蜗牛派大和：上调招商证券(06099)评级至“跑赢大市”，目标价上调至11港元
谈股论金 发布于 2020-09-04
蜗牛派消息，大和目前将招商证券(06099)评级由“持有”上调至“跑赢大市”，目标价由10.5港元上调至11港元。 大和发表研究报告表指出，由于招商证券第三季度A股平均每日成交金额大幅增长，而且该公司在该行覆盖的券商股中对经纪业务收入的依赖度最高，因此对于该公司下半年盈利增长表现...
股市研究 第14页
美银美林：上调申洲国际(02313)目标价至147.2港元，重申“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-09-04
蜗牛派消息，美银美林目前将申洲国际(02313)目标价由137.2港元上调至147.2港元，重申“买入”评级。 美银美林发表研究报告指出，优衣库(Uniqlo)8月份销售复苏，再次确认了申洲国际的订单强劲，因此重申“买入”评级，维持每股盈利预期，目标价由137.2港元上调至147...
小摩：上调中国燃气(00384)评级至“增持”，目标价下调至29港元
谈股论金 发布于 2020-09-04
蜗牛派消息，摩根大通目前将中国燃气(00384)评级由“中性”上调至“增持”，目标价由30港元下调29港元。 小摩发表研究报告表示，中国燃气股价过去两个月下跌8%，已过度反映2020财年业绩疲弱和投资者对现金流的忧虑，故将其评级上调至“增持”。随着经济V型复苏，该公司有望达到全年...
大摩：授予汇丰控股(00005)目标价36港元，维持“与大市同步”评级
谈股论金 发布于 2020-09-04
蜗牛派消息，摩根士丹利目前予以汇丰控股(00005)目标价36港元，维持“与大市同步”评级。 大摩发表研究报告表示，汇丰控股管理层指导保持不变，由于较低的利率继续影响净息差(NIM)，加上下半年环球银行和市场部收入正常化，大摩预计，该公司下半年收入将由上半年的262亿美元下降至2...
大摩：预计Q4内地票房收入正常化，首选IMAX 中国(01970)
谈股论金 发布于 2020-09-04
蜗牛派消息，摩根士丹利发表研究报告指出，在接下来几部国内和好莱坞影片的帮助下，预计中国票房收入将在第四季度正常化。预计拥有更多优质内容资源和较好影院位置的行业参与者，将获得更多市占率，首选IMAX 中国(01970)。 该行表示，在影院复工一个月后，中国电影票房收入在8月底已经恢...
高盛：下调数码通电讯(00315)目标价至4.76港元，维持“中性”评级
谈股论金 发布于 2020-09-04
蜗牛派消息，高盛目前将数码通电讯(00315)目标价由5.54港元下调至4.76港元，维持“中性”评级。 高盛发表研究报告表示，数码通电讯2020财年收入为45.09亿港元，符合该行预期，只有净利润3.58亿港元低于该行预期23.9%，其主要原因是高毛利的漫游业务收入贡献下降，以...
野村：寿险最坏时期已经过去，续推中国平安(02318)为长期核心股份
谈股论金 发布于 2020-09-03
蜗牛派消息，野村发表研究报告指出，该行覆盖的内地保险企业上半年业绩不佳，净利润平均同比下降26%，主要是由于去年上半年的一次性退税，导致基数较高；政府债券收益率下跌；以及公共卫生事件下的信贷成本增加。由于高质量的保险业务，该行继续维持中国平安(02318)为保险业的长期核心股份，...
大摩：授予数码通电讯(00315)“于大市同步”评级，目标价4.5港元
谈股论金 发布于 2020-09-03
蜗牛派消息，摩根士丹利予以数码通电讯(00315)“与大市同步”评级，目标价4.5港元。 大摩发表研究报告指出，数码通电讯2020年下半年漫游业务受到的影响较大，而5G需求良好，5G家居宽频服务以每月148港元的价格开辟了新的市场机会。因此该行予以数码通电讯“与大市同步”评级，目...
大摩：维持领展房产基金(00823)“与大市同步”评级，目标价70港元
谈股论金 发布于 2020-09-03
蜗牛派消息，摩根士丹利目前维持领展房产基金(00823)“与大市同步”评级，目标价为70港元。 大摩发表研究报告指出，领展房产基金2021财年第一季度租金调整转为负面已经在预料之中，预期放宽社交距离措施可持续推动公司改善；同时，该公司承诺回购股份以及酌情分派股息将支持近期估值，因...
花旗：下调数码通电讯(00315)目标价至5.1港元，维持“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-09-03
蜗牛派消息，花旗目前将数码通电讯(00315)目标价由6.7港元下调至5.1港元，维持“买入”评级。 花旗发表研究报告指出，数码通电讯2020财年净利润同比下降40.1%，与早前盈利警告一致，期内收入同比下降17%，主要是因为数据漫游收入同比下降25%以及手机销售同比下降36.4...
汇丰研究：下调数码通电讯(00315)目标价至4.7港元，维持“持有”评级
谈股论金 发布于 2020-09-03
蜗牛派消息，汇丰研究目前将数码通电讯(00315)目标价由4.8港元下调至4.7港元，维持“持有”评级。 汇丰研究发表报告指出，数码通电讯2020财年盈利同比下降24%，主要是因为数据漫游服务收入同比下降25%，而用户以及流失率均维持稳定，只有低利润的企业服务增长未能抵销数据漫游...
大摩：授予信义光能(00968)“增持”评级，目标价10.7港元
谈股论金 发布于 2020-09-03
蜗牛派消息，摩根士丹利予以信义光能(00968)“增持”评级，目标价为10.7港元。 摩根士丹利发表研究报告表示，信义光能通过配股集资26亿元，用于扩张太阳能玻璃产能，预计该公司将成为市场供应紧张的主要受益者，而硅砂自给率提升有助于其节省成本。 该行指出，由于需求旺盛以及太阳能玻...
野村：授予安踏体育(02020)目标价103港元，维持“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-09-03
蜗牛派消息，野村予以安踏体育(02020)目标价103港元，维持“买入”评级。 野村发表研究报告表示，安踏体育未来将把部份地区的业务模式由批发分销模式转型至直面消费者模式(DTC)，这并不是由于公共卫生事件的影响，但卫生事件有助于加快与分销商的谈判进程，因为在此期间，分销商的业务...
星展：上调中国建材(03323)评级至“买入”，上调目标价至14港元
谈股论金 发布于 2020-09-03
蜗牛派消息，星展目前将中国建材(03323)评级由“持有”上调至“买入”，目标价由10港元上调至14港元。 星展发表报告表示，中国建材上半年业绩优于预期，该公司拟重组水泥资产，向附属A股新疆天山水泥出售若干水泥业务资产，将成内地最大型水泥生产商，并将受益于重组的协同效应。 星展表...
麦格理：上调达利食品(03799)目标价至4.1港元，维持“跑输大市”评级
谈股论金 发布于 2020-09-03
蜗牛派消息，麦格理目前将达利食品(03799)目标价由3.9港元上调至4.1港元，维持“跑输大市”评级。 麦格理发表报告指出，达利食品上半年业绩处于指引的低位，其中销售同比下降8.7%，净利润则同比下降9.5%，表现分别低于该行预期2%和4%。 该行表示，对比该行预测今年收入预期...
小摩：上调数码通电讯(00315)目标价至4港元，维持“减持”评级
谈股论金 发布于 2020-09-03
蜗牛派消息，摩根大通目前将数码通电讯(00315)目标价由3.8港元上调至4港元，维持“减持”评级。 摩根大通发表报告指出，数码通电讯截至今年6月底2020财年业绩显示，高毛利率的漫游收入于下半财年受到旅游限制的显著影响。由于频谱成本或将严重影响2022财年起的盈利，小摩预期该公...