蜗牛派高盛：授予安踏体育(02020)目标价93港元，维持“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-09-21
蜗牛派消息，高盛目前予以安踏体育(02020)目标价93港元，维持“买入”评级。 高盛发表报告表示，安踏体育持有52.7%股权的Amer Sports日前宣布高级管理层变动，包括Heikki Takala辞去集团总裁和首席执行官的职务，转任Amer Sports董事会特别顾问；首...
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野村：授予安踏体育(02020)目标价103港元，维持“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-09-03
蜗牛派消息，野村予以安踏体育(02020)目标价103港元，维持“买入”评级。 野村发表研究报告表示，安踏体育未来将把部份地区的业务模式由批发分销模式转型至直面消费者模式(DTC)，这并不是由于公共卫生事件的影响，但卫生事件有助于加快与分销商的谈判进程，因为在此期间，分销商的业务...
大和：上调安踏体育（02020）目标价至100港元，重申“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-26
蜗牛派消息，大和目前将安踏体育（02020）目标价由78港元上调至100港元，重申“买入”评级。 大和指出，安踏体育上半年净利润同比下跌28.6%至16.6亿元人民币，符合公司早前发布指引，大和认为公司打算改变策略至直面消费者模式，相信可加快公司数字化及O2O方面的整合，这将有助...
美银美林：上调安踏体育（02020）目标价至97港元，重申“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-26
蜗牛派消息，美银美林目前将安踏体育（02020）目标价上调至97港元，评级重申“买入”。 美银美林发表研究报告称，安踏体育上半年毛利率表现超过预期，而Amer收入下跌幅度收窄对市场而言则属于正面因素，市场目前认为市场聚焦于公司收购经销商经营的安踏门店。美银美林不排除公司在经营、利...
小摩：上调安踏体育（02020）目标价至100港元，评级维持“增持”
谈股论金 发布于 2020-08-26
蜗牛派消息，摩根大通目前将安踏体育（02020）目标价上调至100港元，评级维持“增持”。 小摩发表研究报告称，安踏于近日宣布推出安踏品牌直接面向消费者(DTC)业务模式，小摩预期该策略具有建设性，有助于为消费者提供更好的消费体验，将持续推动公司品牌长期发展，但是短期内将对公司下...
高盛：上调安踏体育（02020）目标价至93港元，维持“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-26
蜗牛派消息，高盛目前将安踏体育（02020）目标价由82港元上调至93港元，评级维持“买入”。 高盛发表研究报告称，安踏上半年净利润同比下跌29%至16.58亿元人民币，表现好于之前公司发布的亏损指引，但高于高盛预期的6％。整体而言，高盛认为上半年公司业绩表现为中性并略为正面，同...
花旗：授予安踏体育(02020)目标价49.6港元，维持“沽售”评级
蜗牛派 发布于 2020-08-10
蜗牛派消息，花旗目前授予安踏体育(02020)目标价49.6港元，维持“沽售”评级。 花旗发表研究报告称，安踏宣布可在国内发行最多120亿元人民币债券，这可能加剧公司现金流压力及财务风险，因此对安踏体育开启负面催化剂观察，并维持其“沽售”评级，目标价为49.6港元。 花旗指出，目...
瑞银：上调安踏体育(02020)目标价至84.92港元，维持“买入”评级
蜗牛派 发布于 2020-07-31
蜗牛派消息，瑞银目前将安踏体育(02020)目标价由69港元上调至84.92港元，维持其“买入”评级。 瑞银发表研究报告称，虽然市场对安踏体育的未来市场前景感到担忧，但瑞银目前对公司旗下的Fila品牌的增长势头充满信心，维持“买入”评级。 瑞银指出，根据安踏最新发布的公告，公司目...
小摩：上调安踏体育目标价至84港元，维持“增持”评级
蜗牛派 发布于 2020-07-17
蜗牛派消息，摩根大通将安踏体育(02020)目标价由74港元上调至84港元，维持“增持”评级。 小摩发表研究报告表示，根据安踏体育最新披露的消息，第二季度零售销售恢复情况好于预期，目前安踏品牌的销售业绩下跌至单位数，而FILA则上涨超过10%，目前小摩相信下半年安踏在内地运动服装...
野村：上调安踏体育目标价至87.6港元，重申“买入”评级
蜗牛派 发布于 2020-07-16
蜗牛派消息，野村将安踏体育（02020）目标价由81.2港元上调至87.6港元，重申“买入”评级。 野村发表研究报告表示，安踏旗下各品牌的零售额在第二季度迅速恢复，当中安踏品牌由第一季度的下跌20%至25%，放缓为第二季度季下跌至低单位数；FILA的销售增长超过10%，其他品牌更...
富瑞：下调安踏体育目标价至81港元，评级下调至“持有”
蜗牛派 发布于 2020-07-16
蜗牛派消息，富瑞将安踏体育（02020）目标价由90港元下调至81港元，评级由“买入”下调至“持有”。 富瑞发表研究报告表示，根据安踏体育此前披露的最新数据，公司预计中期盈利同比减少不超过35%，由于安踏斥资投资Amer品牌，预计将给公司带来6.5亿元的亏损，高于富瑞此前估计的4...
瑞信：下调安踏体育评级至“中性”，维持目标价73港元
蜗牛派 发布于 2020-07-13
蜗牛派消息，瑞信将安踏体育(02020)评级由“跑赢大市”下调至“中性”，维持其73港元目标价。 瑞信发布报告称，今年上半年安踏门店因公共卫生事件暂停营业，库存增加，期内推出促销折扣，预期上半年收入将同比下降6.5%，安踏品牌零售销售首季度或下跌20%至25%，并于第二季度跌约1...
花旗：维持安踏体育“沽售”评级，目标价49.6港元
蜗牛派 发布于 2020-07-09
蜗牛派消息，花旗对安踏体育(02020)上半年表现较市场预期失望，维持“沽售”评级，目标价49.6港元。 花旗发布报告称，公司上半年经营业绩同比下跌25%。同时因为旗下Amer品牌表现不佳，上半年净利润同比下跌25-35%，较市场原先预期为差，第二季度表现也为一负面催化剂。 花旗...
中金：维持安踏体育“跑赢行业”评级，目标价71.64港元
蜗牛派 发布于 2020-04-09
蜗牛派消息，中金公司发布报告称，安踏体育管理层预计今年上半年旗下安踏品牌将出现15%至20%的销量下降，而FILA品牌销量则同比持平，主要是隔离措施放宽且内地的客流量逐渐回升所带动，该行预计下半年销售会恢复正常势头。该行表示，维持安踏今明两年每股盈利预测不变，分别为2.06元及2...
野村：安踏体育目标价降至79元，维持“买入”评级
蜗牛派 发布于 2020-03-25
蜗牛派讯，野村发表研究报告指，安踏体育去年收入按年升40.8%，而纯利亦按年升30.3%，现金流增长87%，而营运资金天数亦保持稳定。该行认为，将有助改善投资者对收购Amer后的强大现金产生能力等信心。不过，由于疫情的影响，该行下调安踏体育目标价5.7%至79元，评级维持“买入”...
交银国际：安踏体育重申“买入”评级，目标价77港元
蜗牛派 发布于 2020-03-25
蜗牛派讯，交银国际发布报告称，安踏体育强劲的长期增长，重申“买入”及目标价77港元。该行表示，从业绩来看，2019年是安踏历史上最好的一年之一。该行预计公司2020年的盈利增速将放缓至2%，2021年和2022年将分别增长48%和37%。