蜗牛派瑞银：上调碧桂园服务（06098）目标价至65.6港元，评级为“买入”
谈股论金 发布于 2020-08-28
蜗牛派消息，瑞银目前将碧桂园服务（06098）目标价由48.1上调至65.6港元，评级重申“买入”。 瑞银发表研究报告表示，碧桂园服务上半年净利润同比增长61%至13.15亿元人民币，高出瑞银预测23%，同时高于公司之前发布的盈利指引，瑞银认为主要是受惠上半年整体收入同比增长78...
股市研究 第22页
花旗：上调禹洲集团（01628）目标价至4.8港元，评级重申“买入”
谈股论金 发布于 2020-08-28
蜗牛派消息，花旗目前将禹洲集团（01628）目标价由4.75上调至4.8港元，评级重申“买入”。 花旗发表研究报告表示，禹洲集团在公布上半年业绩后，股价因为盈利同比下跌38%及派息比率下跌至38%的影响而受挫。花旗预期，公司2022年度的长期盈利会同比增长20%，主要是受到414...
麦格理：上调碧桂园服务（06098）目标价至59港元，评级为“买入”
谈股论金 发布于 2020-08-28
蜗牛派消息，麦格理目前将碧桂园服务（06098）目标价上调至59港元，评级为“买入”。 麦格理发表研究报告表示，公司上半年盈利同比上涨62%，符合公司之前发布的盈利指引预期。其中物业管理收入增长57%，其中来自第三方的物业业绩贡献大幅增长101%。同时社区增值服务成为公司新的增长...
美银美林：上调中国人寿（02628）目标价至23.96港元，重申“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-28
蜗牛派消息，美银美林目前将中国人寿（02628）目标价由22.1港元上调至23.96港元，评级重申“买入”。 美银美林发表研究报告表示，中国人寿上半年是内地大型保险股中唯一取得新业务价值增长的公司，新业务价值利润率下跌幅度同时低于该行预期。目前美银美林上调国寿2020年至2022...
美银美林：上调中信银行（00998）目标价至4.45港元，评级维持“跑输大市”
谈股论金 发布于 2020-08-28
蜗牛派消息，美银美林目前将中信银行（00998）目标价由4.4港元上调至4.45港元，评级维持“跑输大市”。 美银美林发表研究报告表示，中信银行上半年净利润同比下跌9.8%，低于美银美林预期的1.3%。核心盈利同比增长14.6%，高出美银美林预期4%。由此美银美林下调公司今年全年...
麦格理：上调申洲国际（02313）目标价至151港元，重申“跑赢大市”评级
谈股论金 发布于 2020-08-28
蜗牛派消息，麦格理目前将申洲国际（02313）目标价由100.5港元上调至151港元，重申“跑赢大市”评级。 麦格理发表研究报告表示，重申对申洲国际“跑赢大市”评级，分别上调公司2020及2021年盈测28%及5%，由此反映公司上半年业绩及今年下半年的展望超过预期的因素；另外上调...
麦格理：上调石药集团（01093）目标价至21.1港元，维持“跑赢大市”评级
谈股论金 发布于 2020-08-28
蜗牛派消息，麦格理目前将石药集团（01093）目标价由19.86港元上调至21.1港元，维持“跑赢大市”评级。 麦格理发表研究报告表示，虽然目前公司在当前市场缺乏推出创新药来带动业绩，但石药集团的核心盈利在公共卫生事件及国家药品集中采购的影响下仍然令市场乐观，上半年公司收入增长1...
麦格理：下调H&H国际控股（01112）目标价至39港元，维持“跑赢大市”评级
谈股论金 发布于 2020-08-28
蜗牛派消息，麦格理目前将H&H国际控股（01112）目标价由41港元下调至39港元，维持“跑赢大市”评级。 麦格理发表研究报告表示，由于公共卫生事件，H&H国际控股第二季度业绩表现不尽如人意，成人营养及护理用品和婴幼儿配方奶粉销售均呈现下行态势，麦格理预期公司下半...
麦格理：上调华润置地（01109）目标价至43.52港元，维持“跑赢大市”评级
谈股论金 发布于 2020-08-28
蜗牛派消息，麦格理目前将华润置地（01109）目标价上调至43.52港元，维持“跑赢大市”评级。 麦格理发表研究报告表示，华润置地半年核心盈利同比增长3%，超出市场预期，未入帐销售总额达2304亿元人民币，当中1070亿元人民币可于下半年计入营收数据，毛利率下跌至33.5%。麦格...
大摩：下调保利物业（06049）目标价至84.98港元，维持“增持”评级
谈股论金 发布于 2020-08-28
蜗牛派消息，摩根士丹利目前将保利物业（06049）目标价由97.35港元下调至84.98港元，维持“增持”评级。 大摩发表研究报告表示，保利物业今年上半年的在管面积为3.17亿平方米，较去年底增加3,000万平方米。而非住宅项目的收入贡献有所提高，由去年上半年的25%，增至今年上...
野村：上调碧桂园服务（06098）目标价至61港元，重申“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-28
蜗牛派消息，野村目前将碧桂园服务（06098）目标价由54港元上调至61港元，重申“买入”评级。 野村发表研究报告表示，碧桂园服务上半年业绩超出市场预期，目前野村对公司维持正面看法，认为公司能够通过持续的效能改善及优化收入组合，维持公司行业领先的营业利润率表现；第三方扩张或会将延...
麦格理：上调龙湖集团（00960）目标价至49.05港元，维持“跑赢大市”评级
谈股论金 发布于 2020-08-28
蜗牛派消息，麦格理目前将龙湖集团（00960）目标价上调至49.05港元，维持“跑赢大市”评级。 麦格理发表研究报告表示，龙湖集团上半年业绩表现稳健，核心盈利增长12%，符合麦格理的预期。公司预期商场收入的年增长率可达25-30%，而租赁住宅及物业管理每年预计将增长30%，但公司...
国泰君安香港：上调中航科工（02357）目标价至6.1港元，维持“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-28
蜗牛派消息，国泰君安香港目前将中航科工（02357）目标价上调至6.1港元，维持“买入”评级。 国泰君安香港发表研究报告表示，公司收入同比增长11.1%至 201.98 亿元人民币，高出国泰君安预期1.9%。整体毛利率同比下降1.4个百分点至20.1%，主要是受低利润率的整机分部...
大摩：上调永升生活服务（01995）目标价至18.7港元，维持“增持”评级
谈股论金 发布于 2020-08-28
蜗牛派消息，摩根士丹利目前将永升生活服务（01995）目标价由17.38港元上调至18.7港元，维持“增持”评级。 大摩发表研究报告表示，永升生活服务2020至2021年盈利增长目标为60%，大摩认为今年公司有望达成这一指标；同时公司预计五年内的管理面积增加500万平方米。大摩上...
野村：上调永升生活服务（01995）目标价至21.3港元，维持“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-28
蜗牛派消息，野村目前将永升生活服务（01995）目标价由18.65港元上调至21.3港元，维持“买入”评级。 野村发表研究报告表示，永升生活服务上半年业绩远超预期，各方面均有所改善，由此野村上调公司2020至2022年盈利预测12%至13%，盈利年复合增长率达64%，目标价相应由...
野村：上调华润置地（01109）目标价至45.3港元，重申“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-28
蜗牛派消息，野村目前将华润置地（01109）目标价由40.7港元上调至45.3港元，重申“买入”评级。 野村发表研究报告表示，重申对华润置地“买入”评级，目标价由40.7港元升至45.3港元，以反映公司租金收入增长复苏以及今年以来购买土地储备的进度的因素，同时上调对其2021年及...