花旗：上调禹洲集团（01628）目标价至4.8港元，评级重申“买入”

蜗牛派消息，花旗目前将禹洲集团（01628）目标价由4.75上调至4.8港元，评级重申“买入”。

花旗发表研究报告表示，禹洲集团在公布上半年业绩后，股价因为盈利同比下跌38%及派息比率下跌至38%的影响而受挫。花旗预期，公司2022年度的长期盈利会同比增长20%，主要是受到4140亿元人民币的土地储备的提振以及1000亿元人民币未入账销售额(毛利率超过25%)的支持。另外公司多元化的土地收购渠道确保了公司25至30%的毛利率表现。而物业管理的催化剂将进一步带动公司的股息收益率的增长，目前花旗重申禹洲集团“买入”投资评级，目标价由原来的4.75港元上调至4.8港元。