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 花旗:上调敏华控股(01999) 目标价至14港元,维持“买入”评级-蜗牛派

花旗:上调敏华控股(01999) 目标价至14港元,维持“买入”评级

蜗牛派消息,花旗目前将敏华控股(01999)目标价由12港元上调至14港元,维持“买入”评级。

花旗发表研究报告表示,在公共卫生事件期间,小企业破产水平增加以及在线销售的日益普及,使敏华控股更快地得到市场份额;预计到2021财年末,敏华控股在中国将增加700-800家门店,这意味着中国门店将占总数的20-22%,高于此前定下的目标,并认为这是最乐观情况。敏华控股8月中国市场销售增长60%,海外市场销售增长50%。该行预期,上半年业绩带来的中国零售战略变化将促进销售增长,因此预期上半年每股盈测上调、股息率可能上升,并认为敏华控股将作为行业首选,上调其未来3年盈测1-3%,最新预计2021年中国市场销售增长39%。

该行表示,敏华控股7、8月中国市场销售增长60%,其中京东(09618)的在线促销活动在7月获得了一些销售认可。但是,该公司在8月18日与竞争对手Jason Furniture进行了较小规模的营销活动。通过东盟的产能,敏华控股将获得份额增长。此外,敏华控股将加快在没有关税的越南工厂生产,从而增加市占率。

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