蜗牛派野村：下调长和(00001)目标价至64.7港元，维持“买入”评级
蜗牛派 发布于 2020-08-07
蜗牛派消息，野村目前下调长和(00001)目标价由68.6港元降至64.7港元，维持“买入”评级。 野村发表研究报告称，长和上半年净利润下跌29%至130亿元，大致符合市场预期，目前公司派息降29%至0.61元。由于受公共卫生事件影响，公司各主要业务EBIT全部表现为下行态势，目...
股市研究 第51页
大摩：予以紫金矿业(02899)“增持”评级，公司受益于黄金大市利好
蜗牛派 发布于 2020-08-07
蜗牛派消息，摩根士丹利目前授予紫金矿业(02899)“增持”评级。 大摩发表研究报告称，由于金价目前已经突破2000美元大关，因此预期包括紫金矿业在内的内地金矿股市场表现将会跑赢大市，估计金价每升1%会带动紫金2020年盈利增加1.5%；而且紫金矿业于黄金和铜矿的业务比例适中，占...
野村：下调中国财险(02328)目标价至9.02港元，维持“买入”评级
蜗牛派 发布于 2020-08-07
蜗牛派消息，野村目前将中国财险(02328)目标价由10.17港元降至9.02港元，维持“买入”评级。 野村发表研究报告称，公司将于本月月底公布中期业绩，野村预计公司上半年净利润同比下跌23%，这意味着公司第二季度净利润同比下跌43%，主要收到去年第二季度退税带来的高基数影的负面...
美银美林：下调长和(00001)目标价至61港元，重申“买入”评级
蜗牛派 发布于 2020-08-07
蜗牛派消息，美银美林将长和(00001)目标价由67港元降至61港元，重申“买入”评级。 美银美林发表研究报告称，公司上半年净利润收入130亿元，同比下跌29%，大致符合市场预期，公司指出目前宏观经济仍存在不确定性，每股派息跌29%至0.61元，目前美银美林将公司2020至202...
瑞信：维持长实集团(01113)目标价51.9港元以及“跑赢大市”评级
蜗牛派 发布于 2020-08-07
蜗牛派消息，瑞信目前维持长实集团(01113)目标价51.9港元以及“跑赢大市”评级。 瑞信发表研究报告称，长实集团上半年基本盈利下跌35.6%至84亿元，主要由于上半年英国酒吧业务和酒店业务受到公共卫生事件负面影响，中期股息同比收缩34.6%至0.34元，低于市场预期。 瑞欣指...
野村：下调港铁集团(00066)目标价至48.2港元，维持“买入”评级
蜗牛派 发布于 2020-08-07
蜗牛派消息，野村目前将港铁集团(00066)目标价由48.6港元下调至48.2港元，维持“买入”评级。 野村发表研究报告称，港铁集团上半年业绩受乘客量低、租赁优惠等措施的影响，公司经常性盈利下跌至4.33亿元，符合野村对于该公司的预期；更重要的是公司目前的派息政策如预期般保持不变...
瑞信：首予港交所(00388)目标价462港元以及“跑赢大市”评级
蜗牛派 发布于 2020-08-07
蜗牛派消息，瑞信首予港交所(00388)目标价462港元以及“跑赢大市”评级。 瑞信发表研究报告称，相信港交所拥有连接内地及世界的独特金融地位，预期其2020至2022年度税后净利润的年复合增长率将达到16.6%，因此首予其“跑赢大市”评级，目标价为462港元。 瑞信指出，港交所...
美银美林：上调龙源电力(00916)目标价至6.6港元，维持“买入”评级
蜗牛派 发布于 2020-08-07
蜗牛派消息，美银美林目前将龙源电力(00916)目标价由6.1港元上调至6.6港元，维持“买入”评级。 美银美林发表研究报告称，龙源电力公布今年7月风力发电量同比增长14%，利用小时同比9%，主要受惠于弃风率下跌及风速较佳的利好因素。 该行表示，龙源今年前七个月风电场利用小时数同...
瑞银：下调友邦保险(01299)目标价至86港元，维持“买入”评级
蜗牛派 发布于 2020-08-07
蜗牛派消息，瑞银目前将友邦保险(01299)目标价由88港元下调至86港元，维持“买入”评级。 瑞银发表研究报告称，友邦保险将于8月20日公布第二季度业绩，预期其新业务价值受到公共卫生事件影响而下跌33%，目前市场已对该不利因素做出反应；因此瑞银将友邦今年度新业务价值预测下调11...
大和：下调粤海投资(00270)目标价至17港元，维持“买入”评级
蜗牛派 发布于 2020-08-07
蜗牛派消息，大和目前将粤海投资(00270)目标价由17.1港元下调至17港元，维持“买入”评级。 大和发表研究报告称，粤海投资今年首季经常性盈利同比下跌10%，主要受到在公共卫生事件下百货公司、酒店、电力销售及收费公路盈利减少的负面影响。不过，大和估计公司第二季度业绩或将有所改...
大和：上调华晨中国(01114)目标价至10港元，重申“买入”评级
蜗牛派 发布于 2020-08-07
蜗牛派消息，大和目前将华晨中国(01114)目标价由9.5港元上调至10港元，重申“买入”评级。 大和发表研究报告称，根据宝马公布的上半年业绩，与华晨中国合营的华晨宝马在第二季盈利上涨92%至3.67亿欧元，而第一季度盈利仅为1.62亿欧元，合计上半年盈利上涨22%至5.29亿欧...
汇丰研究：上调洛阳钼业(03993)目标价至4.4港元，评级维持“买入”
蜗牛派 发布于 2020-08-07
蜗牛派消息，汇丰研究目前将洛阳钼业(03993)目标价由4.2港元上调至4.4港元，评级维持“买入”。 汇丰研究发表研究报告称，钴价在过去三个星期上涨幅度达20%，回复至公共卫生事件前的价格水平，由于价格反弹比得汇丰预期要早，预计相关需求恢复后价格会进一步上涨，因此维持对洛阳钼业...
瑞银：下调越秀房产信托基金(00405)目标价至5.8港元，评级维持“买入”
蜗牛派 发布于 2020-08-07
蜗牛派消息，瑞银目前将越秀房产信托基金(00405)目标价由6港元下调至5.8港元，评级维持“买入”。 瑞银发表研究报告称，越秀今年上半年派息为0.099元人币，同比下跌27%，租金收入下跌17%，物业收入净额(NPI)则相对稳定，仅下跌10%，主要由于公司进行合理的成本控制和享...
瑞银：下调电讯盈科（00008）目标价至4.8港元，评级维持“买入”
蜗牛派 发布于 2020-08-07
蜗牛派消息，瑞银目前将电讯盈科（00008）目标价由5.3港元下调至4.8港元，评级维持“买入”。 瑞银发表研究报告称，电讯盈科今年上半年EBITDA表现稳定，同比增长2%，但由于香港电讯(06823)的盈利下降以及媒体和解决方案业务的折旧及摊销上升，导致上半年亏损5.84亿元。...
花旗：下调长实集团（01113）目标价至34.3港元，评级降至“沽售”
蜗牛派 发布于 2020-08-07
蜗牛派消息，花旗目前将长实集团（01113）目标价由37.4港元下调至34.3港元，评级由“中性”降至“沽售”。 花旗发表研究报告称，长实削减中期派息35%，令市场意外，同时公司目前各业务板块均收到公共卫生事件负面影响，包括公司旗下中环写字楼，香港酒店以及英国酒吧与飞机租赁等业绩...
高盛：下调汇丰控股（00005）目标价至50港元，维持“买入”评级
蜗牛派 发布于 2020-08-07
蜗牛派消息，高盛目前将汇丰控股（00005）目标价由55港元下调至50港元，维持“买入”评级。 高盛发表研究报告称，公司目前股息回报率达到9%；又表示目前公司的风险回报对市场具有吸引力，预计公司明年的收益有所改善，重新派息或将成为公司股价催化剂。考虑到汇控第二季业绩低于市场预期、...