蜗牛派大和：亚洲保险领域首选友邦保险(01299) 维持“买入”评级
蜗牛派 发布于 2020-06-22
蜗牛派消息，大和发表研究报告表示，维持友邦保险(01299)“买入”评级，并重申其仍是该行在亚洲保险领域的首选。 据悉，友邦保险将内地分支机构改建为独资人寿保险子公司的申请日前获批，成为首间外资独资人身保险公司。大和表示，该集团获批的进展快于该行预期，预计其下一步计划是申请新省级...
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大和：上调中国南方航空股份(01055)目标价至4.8港元 维持“买入”评级
蜗牛派 发布于 2020-06-22
蜗牛派消息，大和发表研究报告表示，上调中国南方航空股份(01055)目标价4.3%，由4.6港元调高至4.8港元，维持“买入”评级。 该行称，集团上周公布完成非公开发行24.53亿股A股，连同早前发行H股，共集资约160亿元人民币。另外，集团计划于6年期限内发行不超过160亿元人...
大和：上调中国燃气(00384)至“优于大市”评级 升目标价至29.5港元
蜗牛派 发布于 2020-06-19
蜗牛派消息，大和发表研究报告表示，将中国燃气(00384)评级从“持有”上调至“优于大市”，目标价由27港元升至29.5港元。 该行表示，随着内地工业活动复苏，天然气销量从4月开始明显恢复且未来有望继续回升，预计中国燃气在第三季度开始将享受更低的燃气门站价格，预计公司从明年财年开...
大和：下调互太纺织(01382)目标价至5港元 维持“买入”评级
蜗牛派 发布于 2020-06-19
蜗牛派消息，大和发表研究报告表示，将互太纺织(01382)目标价由7.5港元下调33%至5港元，维持“买入”评级，相信股息收益率超过10%，预计风险回报现在指向上升空间。 该行表示，互太纺织去年财年业绩平稳，由于3个月的生产中断，收入和净利润分别低过该行预期8%及6%。即使202...
大和：下调中国交通建设(01800)目标价至6.6港元 维持“买入”评级
蜗牛派 发布于 2020-06-18
蜗牛派消息，大和发表报告，降中国交通建设(01800)目标价2.94%，从6.8港元下调至6.6港元，维持“买入”评级。 大和表示，中交建在深交所成功簿记发行“中联前海开源-中交路建清西大桥资产支持专项计划”，产品类似房地产信托基金(REITs)，发行规模47.05亿元人民币，产...
大和：下调中国旺旺(00151)目标价至7.5港元 维持“买入”评级
蜗牛派 发布于 2020-06-17
蜗牛派消息，大和发表研究报告，将中国旺旺(00151)目标价由7.8港元下调3.8%至7.5港元，维持“买入”评级。 该行表示，截至3月底止，中国旺旺2020年度全年净利润增5%，但由于公共卫生事件影响销售和成本表现疲软，下半年度净利润跌4%，与市场预期一致。但由于零食的销量下降...
大和：上调颐海国际(01579)目标价至67港元 维持“持有”评级
蜗牛派 发布于 2020-06-11
蜗牛派消息，大和发表报告表示，上调颐海国际(01579)股份目标价，由56港元升至67港元，维持“持有”评级。 该行表示，曾与该集团管理层举行电话会议，对方提供了本季初至今的业务表现，以及公共卫生事件后的恢复情况。 该行引述集团管理层提到，今年首季居家烹饪产品及即食食品的销售增长...
大和：首予新东方在线“跑赢大市”评级，目标价33港元
蜗牛派 发布于 2020-05-26
蜗牛派消息，大和发表研究报告，首予新东方在线“跑赢大市”评级，目标价33港元，看好其课后补习课程业务双引擎：新东方优播网上小班教学及K12大班教学。K12业务板块将成为其主要收入增长引擎，预期其2022财年收入占比达60%。该行又称，新东方在线在2020财年上半年进军的城市，将在...
大和：上调金蝶国际目标价至16港元，维持“买入”评级
蜗牛派 发布于 2020-05-22
蜗牛派消息，大和发布报告称，上调金蝶国际目标价45%，由11港元调高至16港元，维持“买入”评级。虽然金蝶3月及4月云收入增长速度有所加快，但基于公共卫生事件的发生，这对制造业客户的业务带来不确定性，并可能影响收入增长势头。由于一些订单延迟至2021年，而研发投资仍继续，该行预计...
大和：上调小米集团目标价至15港元，升至“买入”评级
蜗牛派 发布于 2020-05-21
蜗牛派消息，大和发布报告称，上调小米集团(01810)目标价及评级，由11.5港元升至15港元，评级则由“跑赢大市”升至“买入”。 大和称，上调主要因为小米智能手机付运重拾动力，并预期下半年互联网收入有进一步上升空间。 大和上调小米2021-2022年收入预测3-4%，主要因为上...
大和：重申长城汽车“跑赢大市”评级，目标价5.4港元
蜗牛派 发布于 2020-04-27
蜗牛派消息，大和发布报告称，长城汽车首季核心盈利为收支平衡水平，在销售疲弱下，此表现有弹性，预计随着销售复苏，盈利在第二季将逐步恢复。该行表示，维持对其5.4港元的目标价，重申“跑赢大市”评级，相信在市场复苏下，其盈利表现第二季开始会有改善。集团首季净亏损6.5亿元人民币，去年同...
大和：予比亚迪股份“买入”评级，目标价43.25港元
蜗牛派 发布于 2020-04-24
蜗牛派消息，大和发表报告称，国家财政部联合工信部等四部门宣布，延长今年到期的新能源汽车官方补贴政策，今年至2022年补贴金额将逐年减少10%、20%及30%，预计政策利好新能源车行业。 该行表示，第二次政策调整针对新能源汽车整车能耗、纯电动乘用车纯电续驶里程门槛标准略有提高，但其...
大和：重申中国移动“买入”评级，维持目标价75.7港元
1蜗牛派 发布于 2020-04-21
蜗牛派消息，大和发布报告称，中国移动(00941)今年首季业绩符合预期，纯利同比下跌0.8%至235亿元人民币，当中固网表现良好但手机板块表现令人失望。该行称，5G的进展强劲，不过语音消费骤降。该行重申其“买入”投资评级，目标价维持75.7港元不变。 该行表示，虽然5G的开始势头...
大和：上调美团点评(03690)目标价4%至130港元 维持“买入”评级
1蜗牛派 发布于 2020-03-31
蜗牛派讯，大和发布报告称，上调美团点评(03690)目标价4%至130港元，维持“买入”评级。 该行表示，尽管美团点评管理层对公司今年一季度业绩持保守态度，但公司外卖业务的盈利预计将在今年下半年进一步提升。