蜗牛派瑞信：上调高鑫零售(06808)目标价至13.5港元，维持“跑赢大市”评级
蜗牛派 发布于 2020-08-14
蜗牛派消息，瑞信目前将高鑫零售(06808)目标价由12.8港元上调至13.5港元，维持“跑赢大市”评级。 瑞信发表研究报告表示，公司上半年收入同比增长5.1%，大致符合瑞信对该公司的预期，净利润增长16.8%，高于市场预期的5%。目前，公司上半年的同店销售增长加快至5.7%，主...
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瑞信：维持腾讯控股（00700）目标价641港元，第二季度业绩赶超预期
蜗牛派 发布于 2020-08-13
蜗牛派消息，瑞信目前维持腾讯控股（00700）目标价641港元。 瑞信发表研究报告称，腾讯公布截至2020年6月30日的公司上半年营收1148.83亿元，同比增长29%，高于市场预期，公司上半年每股盈利6.54元，没有实行派息。腾讯第二财季盈利超过预期，其中占收入主要部分的增值服...
瑞信：下调万洲国际（00288）目标价至10.1港元，维持“跑赢大市”评级
蜗牛派 发布于 2020-08-12
蜗牛派消息，瑞信目前将万洲国际（00288）目标价由10.9港元下调至10.1港元，维持“跑赢大市”评级。 瑞信发表研究报告称，万洲国际上半年营运利润同比上涨20.8%，低于市场预期约10%，这意味着公司第二季度收入及营运盈利分别同比下降6.1%及11.6%。该指标主要受到美国市...
瑞信：上调龙源电力（00916）目标价至6.5港元，维持“跑赢大市”评级
蜗牛派 发布于 2020-08-12
蜗牛派消息，瑞信目前将龙源电力（00916）目标价上调至6.5港元，维持“跑赢大市”评级。 瑞信发表研究报告称，龙源电力上半年净利润同比增长4%至32亿元人民币，符合市场预期，目前由于公司风电利润增加而迎来利好，但该部分被煤电业绩的疲软以及更高的维修成本所抵充。公司上半年风电产量...
瑞信：下调中国铁塔（00788）目标价至2.25港元，维持“跑赢大市”评级
蜗牛派 发布于 2020-08-12
蜗牛派消息，瑞信目前将中国铁塔（00788）目标价下调至2.25港元，维持“跑赢大市”评级。 瑞信发表研究报告称，瑞信认为公司第二季度业绩低于预期，瑞信目前分别下调公司全年收入、EBITDA预测2.1%、2.8%。同时由于公司折旧成本支出高于预期以及高营运负债的原因，全年盈利预测...
瑞信：上半年大宗商品需求态势强劲，首选中国铝业（02600）以及紫金矿业（02899）
蜗牛派 发布于 2020-08-11
蜗牛派消息，瑞信发表研究报告称，今年7月份中国的煤炭进口量同比下跌20.6%至2610万吨，而2020年前7个月累计进口2亿吨，为瑞信对该公司全年预测进口2.7亿吨的74%。由于没有迹象显示会目前宏观层面会放宽进口管制，因此瑞信预计今年下半年的煤炭进口量将同比下跌38%。但是瑞信...
瑞信：上调JS环球生活(01691)目标价至10.5港元，评级维持“跑赢大市”
蜗牛派 发布于 2020-08-10
蜗牛派消息，瑞信目前上调JS环球生活(01691)目标价由7.9港元升至10.5港元，评级维持“跑赢大市”。 瑞信发表研究报告称，根据JS环球生活日前发布的报告，预计公司上半年净利润同比增长不少于1亿美元，远高于市场预期，上半年公司盈利增长主要由于欧美市场业绩增长强劲，以及部分产...
瑞信：上调中芯国际(00981)目标价至26港元，评级维持“跑输大市”
蜗牛派 发布于 2020-08-10
蜗牛派消息，瑞信目前将中芯国际(00981)目标价由16港元上调至26港元，评级维持“跑输大市”。 瑞信发表研究报告称，中芯国际第二季度销售环比上升3.7%，增长主要受到国内客户增加的利好所带动，符合瑞信对于该公司的业绩预期，目前公司毛利率改善至26.5%，预期公司第三季销售将取...
瑞信：维持中芯国际(00981)目标价16港元以及“跑输大市”评级
蜗牛派 发布于 2020-08-07
蜗牛派消息，瑞信目前维持中芯国际(00981)目标价16港元以及“跑输大市”评级。 瑞信发表研究报告称，根据中芯公布的今年第二季度相关财务数据，业绩表现符合瑞信对于该公司的预期，其中销售环比增长3.7%至9.38亿美元，符合公司业绩指引的环比上升3%至5%。第二季度公司销售增长主...
瑞信：维持长实集团(01113)目标价51.9港元以及“跑赢大市”评级
蜗牛派 发布于 2020-08-07
蜗牛派消息，瑞信目前维持长实集团(01113)目标价51.9港元以及“跑赢大市”评级。 瑞信发表研究报告称，长实集团上半年基本盈利下跌35.6%至84亿元，主要由于上半年英国酒吧业务和酒店业务受到公共卫生事件负面影响，中期股息同比收缩34.6%至0.34元，低于市场预期。 瑞欣指...
瑞信：首予港交所(00388)目标价462港元以及“跑赢大市”评级
蜗牛派 发布于 2020-08-07
蜗牛派消息，瑞信首予港交所(00388)目标价462港元以及“跑赢大市”评级。 瑞信发表研究报告称，相信港交所拥有连接内地及世界的独特金融地位，预期其2020至2022年度税后净利润的年复合增长率将达到16.6%，因此首予其“跑赢大市”评级，目标价为462港元。 瑞信指出，港交所...
瑞信：下调长和（00001）目标价至74港元，维持“跑赢大市”评级
蜗牛派 发布于 2020-08-07
蜗牛派消息，瑞信目前将长和（00001）目标价由90港元下调至74港元，维持“跑赢大市”评级。 瑞信发表研究报告称，公司上半年净利润130亿元，同比下跌29%，收入同比下跌12%，中期派息减至0.6元，派息比率为18%，公司上半年主要受到公共卫生事件影响，主要业务特别是零售业务板...
瑞信-全球科技业：云计算—下一个前沿
1蜗牛派 发布于 2020-08-07
报告预览：
瑞信：降长江基建(01038)目标价6%至56港元 评级维持“跑赢大市“
蜗牛派 发布于 2020-08-06
蜗牛派消息， 瑞信发表报告，称由于英国和澳洲盈利下降，将长江基建(01038)2020-22年每股盈利预测减少14％，相应将目标价从60元降至56元，降幅6%，维持“跑赢大市”评级。 报告指，上半年核心盈利跌22%，差于市场预期；纯利下跌52％，主要由于英国税务政策变动，导致一次...
瑞信：下调电能实业(00006)目标价9.4%至58元 仍为香港公用股首选
蜗牛派 发布于 2020-08-06
蜗牛派消息， 瑞信发表研究报告，基于英国及澳洲业务盈利下降，下调对电能实业（00006）2020至2022年每股盈利预测11至12％，并相应下调目标价9.4%至58元，维持“跑赢大市”评级。 报告指出，集团上半年核心盈利30亿元，表现逊预期，可能是公共卫生事件影响令成本超支。受英...
瑞信-中国CPU国产替代与人工智能加速（亚洲半导体）
1蜗牛派 发布于 2020-08-06
报告简介： 随着“新基建”风潮的来临，关于5G、物联网、大数据、人工智能的研发与应用加速渗透。半导体产业既是这些技术得以实现的实物载体，又能够从其发展中获得强大的需求。 在内需方面，由于受疫情影响，进口芯片采购困难，部分中高端芯片将加速国产替代进程，这部分订单会有一定数量的增加。...