蜗牛派美银美林：上调中国电力(02380)目标价至1.7港元，维持“中性”评级
谈股论金 发布于 2020-09-01
蜗牛派消息，美银美林目前将中国电力(02380)目标价由1.55港元上调至1.7港元，维持“中性”评级。 美银美林发表报告指出，中国电力今年上半年持续每股盈利同比增长14%，符合该行早前预期的增长15%。另外，该公司上半年新增637兆瓦太阳能电场产能，并指引今年全年将新增1.4吉...
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美银美林：下调广汽集团(02238)目标价至8.5港元，重申“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-09-01
蜗牛派消息，美银美林目前将广汽集团(02238)目标价由9.2港元下调至8.5港元，重申“买入”评级。 美银美林发表研究报告指出，广汽集团第二季度销售额同比增长5.6%，毛利率增长0.9个百分点至4.7%。除去摊销影响，毛利率为6.5%，主要原因是其稳定的销售增长、均价的提升所带...
美银美林：下调建设银行(00939)目标价至6.9港元，重申“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-31
蜗牛派消息，美银美林目前将建设银行(00939)目标价由6.92港元下调至6.9港元，重申“买入”评级。 美银美林发表研究报告表示，建设银行上半年净利润同比下跌10.7%至1376亿元人民币，核心盈利同比上升5.4%，均符合该行预期。净资产收益率同比下跌0.3个百分点至12.9%...
美银美林：下调民生银行(01988)目标价至6.3港元，维持“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-31
蜗牛派消息，美银美林目前下调民生银行(01988)目标价至6.3港元，维持“买入”评级。 美银美林发表报告表示，民生银行上半年盈利下降10%，核心盈利则上升12.1%，表现强劲。期内，核心一级资本维持在8.24%，股本回报率下跌3.4个百分点至11.7%。该行下调民生银行今明两年...
美银美林：下调交通银行(03328)目标价至5.1港元，维持“跑输大市”评级
谈股论金 发布于 2020-08-31
蜗牛派消息，美银美林目前将交通银行(03328)目标价由5.2港元下调至5.1港元，维持“跑输大市”评级。 美银美林发表报告指出，交通银行上半年净利润同比下降15.7%，低于该行预期3.5%。核心盈利同比增长4.5%，高于预期1.8%。该行表示，交通银行收入增长受限，经营杠杆负面...
美银美林：下调中国中车(01766)目标价至5.6港元，重申“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-31
蜗牛派消息，美银美林目前将中国中车(01766)目标价由6.3港元下调至5.6港元，重申“买入”评级。 美银美林发表研究报告指出，中国中车今年上半年净利润同比下降23%至37亿元人民币，主要是受到公共卫生事件的影响及更大的汇兑亏损所致；但除税后溢利的表现则超出该行预期，因为风力发...
美银美林：上调中国人寿（02628）目标价至23.96港元，重申“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-28
蜗牛派消息，美银美林目前将中国人寿（02628）目标价由22.1港元上调至23.96港元，评级重申“买入”。 美银美林发表研究报告表示，中国人寿上半年是内地大型保险股中唯一取得新业务价值增长的公司，新业务价值利润率下跌幅度同时低于该行预期。目前美银美林上调国寿2020年至2022...
美银美林：上调中信银行（00998）目标价至4.45港元，评级维持“跑输大市”
谈股论金 发布于 2020-08-28
蜗牛派消息，美银美林目前将中信银行（00998）目标价由4.4港元上调至4.45港元，评级维持“跑输大市”。 美银美林发表研究报告表示，中信银行上半年净利润同比下跌9.8%，低于美银美林预期的1.3%。核心盈利同比增长14.6%，高出美银美林预期4%。由此美银美林下调公司今年全年...
美银美林：上调嘉里物流（00636）目标价至15港元，维持“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-28
蜗牛派消息，美银美林目前将嘉里物流（00636）目标价由13.2港元上调至15港元，维持“买入”评级。 美银美林发表研究报告表示，嘉里物流中期盈利远超预期，上半年核心盈利同比上涨26%，高于美银美林预期的16%，主要受益于国际货运代理业务的强劲所带动；美银美林指出公司的强劲增长势...
美银美林：上调中国人寿（02628）目标价至23.96港元，重申“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-27
蜗牛派消息，美银美林目前将中国人寿（02628）目标价由22.1港元上调至23.96港元，评级重申“买入”。 美银美林指出，中国人寿为上半年大型内地保险股中唯一取得新业务价值同比增长的公司，新业务价值利润率跌幅低于美银美林预期。净利润则受到去年高基数影响，同比下跌19%，跌幅已较...
美银美林：上调小米集团-W（01810）目标价至22港元，重申“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-27
蜗牛派消息，美银美林目前将小米集团-W（01810）目标价由20港元上调至22港元，评级重申“买入”。 美银美林指出，小米第二季度经调整后盈利为34亿元人民币，同比下跌7%，超出美银美林及市场预期。如果不考虑波动性非现金项目的投资公允值收益后，营业收入为33亿元人民币，同比下跌1...
美银美林：上调华泰证券（06886）目标价至19.2港元，维持“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-27
蜗牛派消息，美银美林目前将华泰证券（06886）目标价上调至19.2港元，评级维持“买入”。 美银美林指出，华泰证券上半年净利润增长58%，经营利润增长43%，主要受到佣金收入、投资银行收入和交易收入增加的带动。 目前随着内地IPO和债券发行增加，公司第二季度投资银行的收入开始恢...
美银美林：上调华润置地（01109）目标价至42港元，维持“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-27
蜗牛派消息，美银美林目前将华润置地（01109）目标价由40港元上调至42港元，评级维持“买入”。 美银美林指出，华润置地今年上半年收益同比下跌2%，核心盈利增长3%，高出市场预期9%，中期股息增加17%至每股0.15元人民币，而公司将派息比率目标上调至37%。 美银美林认为，对...
美银美林：下调中车时代电气（03898）目标价至35港元，维持“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-27
蜗牛派消息，美银美林目前将中车时代电气（03898）目标价由37.1港元下调至35港元，评级维持“买入”。 美银美林指出，中车时代电气今年上半年净利润同比下跌35.5%至6.88亿元人民币，如果不考虑中车艾森迪海洋装备(SMD)业务的一次性商誉拨备的1.55亿元人民币，公司核心盈...
美银美林：上调中国龙工（03339）目标价至2.84港元，重申“中性”评级
谈股论金 发布于 2020-08-27
蜗牛派消息，美银美林目前将中国龙工（03339）目标价由2.45港元上调至2.84港元，评级重申“中性”。 美银美林指出，中国龙工上半年税后净利润同比增长6%至9.44亿元人民币，超出美银美林的预期，主要是由于来自股权投资的3.06亿元人民币收益以及第二季的强劲销售行情所提振。在...
美银美林：上调碧桂园服务（06098）目标价至58.3港元，重申“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-27
蜗牛派消息，美银美林目前将碧桂园服务（06098）目标价由55港元上调至58.3港元，评级重申“买入”。 美银美林指出，碧桂园服务上半年业绩表现强劲，核心每股盈利同比增长60%，同时美银美林对公司持续有效的控制成本策略持乐观态度，重申“买入”评级，并指认该股为行业首选。 美银美林...