蜗牛派美银美林：上调重庆农村商业银行（03618）目标价至3.95港元
谈股论金 发布于 2020-08-27
蜗牛派消息，美银美林目前将重庆农村商业银行（03618）目标价由3.8港元上调至3.95港元，评级重申“跑输大市”。 美银美林指出，重庆农村商业银行上半年净利润下跌9.9%，低于预期，拨备前盈利下跌1.6%，符合美银美林预期，股本回报率下跌4.3个百分点至11.6%，主要受到A股...
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美银美林：上调阿里巴巴-SW（09988）目标价至318港元，重申“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-26
蜗牛派消息，美银美林目前将阿里巴巴-SW（09988）目标价由309港元上调至318港元，重申“买入”评级。 美银美林发表研究报告称，蚂蚁的数字金融科技平台业务利润率上行，上半年该业务收入占到该公司收入总比的60%，同时为阿里巴巴的整体业绩做出贡献，预期蚂蚁科技继续通过支付宝ap...
美银美林：下调保利物业（06049）目标价至86.2港元，维持“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-26
蜗牛派消息，美银美林目前将保利物业（06049）目标价下调至86.2港元，评级维持“买入”。 美银美林发表研究报告称，保利物业上半年业绩令人失望，美银美林目前将公司三年的每股盈利年复合增长预测由38%降至33%，以反映增值服务利润较低的影响，上半年利润表现不佳的原因是源于公共卫生...
美银美林：上调中信建投证券（06066）目标价至7.55港元
谈股论金 发布于 2020-08-26
蜗牛派消息，美银美林目前将中信建投证券（06066）目标价由6.55港元上调至7.55港元，评级维持“跑输大市”。 美银美林发表研究报告称，中信建投证券上半年净利润同比增长97%至46亿元人民币，经调整经营后净利润同比上涨65%，主要是受到股票、投资银行及交易收入所推动，同时公司...
美银美林：下调永达汽车（03669）目标价至12.4港元，重申“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-26
蜗牛派消息，美银美林目前将永达汽车（03669）目标价由12.8港元下调至12.4港元，评级重申“买入”。 美银美林发表研究报告称，永达汽车上半年销量和售后服务收入都呈下跌趋势，但第二季度业绩得到显著改善，其中新车销量与去年持平，豪车销量同比上涨8%，新车销售额上涨15%，豪车销...
美银美林：上调申洲国际（02313）目标价至137.2港元，重申“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-26
蜗牛派消息，美银美林目前将申洲国际（02313）目标价由117.8港元上调至137.2港元，评级重申“买入”。 美银美林发表研究报告称，申洲国际上半年业绩表现超过预期，美银美林相信销售将比预期提前转至正向增长，预计下半年增长将达到5%，其中受Uniqlo使用申洲研发的AIRism...
美银美林：上调安踏体育（02020）目标价至97港元，重申“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-26
蜗牛派消息，美银美林目前将安踏体育（02020）目标价上调至97港元，评级重申“买入”。 美银美林发表研究报告称，安踏体育上半年毛利率表现超过预期，而Amer收入下跌幅度收窄对市场而言则属于正面因素，市场目前认为市场聚焦于公司收购经销商经营的安踏门店。美银美林不排除公司在经营、利...
美银美林：予中国海外发展(00688)目标价29港元，重申“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-25
蜗牛派消息，美银美林目前予以中国海外发展(00688)目标价29港元，重申“买入”评级。 美银美林发表研究报告表示，中国海外发展上半年业绩表现符合预期，低负债是该公司最大的优势，虽然公共卫生事件令公司上半年业绩进度有所延误，但预计下半年会有更多相关工程完工，由此将会带动公司盈利增...
美银美林：上调中信证券(06030)目标价至21.7港元，评级为“买入”
谈股论金 发布于 2020-08-25
蜗牛派消息，美银美林目前将中信证券(06030)目标价上调至21.7港元，评级为“买入”。 美银美林发表研究报告表示，中信证券上半年净利润增长38%，经调整经营后净利润增长35%，主要受益于经纪佣金收入利好所提振。 美银美林指出，因交易资产规模的扩张，公司投资收入在去年高基数的基...
美银美林：上调美团点评-W(03690)目标价至296港元，重申“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-24
蜗牛派消息，美银美林目前将美团点评-W(03690)目标价由214港元上调至296港元，重申“买入”评级。 美银美林发表研究报告表示，美团第二季度盈利能力表现上佳，主要受惠于核心业务市场竞争理性化的利好，相关经营利润率为8.8%超出预期，而送餐业务每张订单盈利提升至0.56元人民...
美银美林：下调中海物业(02669)目标价至8.8港元，重申“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-24
蜗牛派消息，美银美林目前将中海物业(02669)目标价下调至8.8港元，评级重申“买入”。 美银美林发表研究报告表示，中海物业上半年盈利同比上升12%，低于美银美林预期的22%，目前美银美林将公司2019-22年的每股盈测年复合增长率由30%降至23%，以反映增值服务的利润较低的...
美银美林：上调华晨中国(01114)目标价至11.1港元，重申“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-24
蜗牛派消息，美银美林目前将华晨中国(01114)目标价由10.1港元上调至11.1港元，评级重申“买入”。 美银美林发表研究报告表示，华晨中国上半年销售下跌24%，主要受公共卫生事件的负面影响，其中小型巴士和MPV的销售下降；华晨雷诺的汽车销量下跌42%，销售额下跌32%；汽车金...
美银美林：下调新城发展(01030)目标价至8.5港元，维持“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-24
蜗牛派消息，美银美林目前将新城发展(01030)目标价由9港元下调至8.5港元，维持“买入”评级。 美银美林发表研究报告表示，新城发展上半年核心盈利同比上涨26.4%，大致符合美银美林预期，但对公司毛利率下跌及财务成本支出增加而感到意外，美银美林预期公司上半年毛利率将稳定在23%...
美银美林：下调中国建筑国际(03311)目标价至7.3港元，重申“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-24
蜗牛派消息，美银美林目前将中国建筑国际(03311)目标价由7.7港元下调至7.3港元，重申“买入”评级。 美银美林发表研究报告表示，中国建筑国际上半年核心盈利同比增长2%至29亿元，高出美银美林预期12%，主要是因为公司得益于从投资项目获得的利息收入增加、建筑业务毛利率高于预期...
美银美林：上调龙光集团(03380)目标价至18.2港元，重申“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-24
蜗牛派消息，美银美林目前将龙光集团(03380)目标价上调至18.2港元，重申“买入”评级。 美银美林发表研究报告表示，龙光集团上半年核心盈利同比增长18%，好于美银美林预期，美银美林相信公司今年合同销售同比增长20%的目标可以达成，表现在行业中属于上乘。此外，公司正加快城市业务...
美银美林：上调雅居乐集团(03383)目标价至10.5港元，重申“中性”评级
谈股论金 发布于 2020-08-24
蜗牛派消息，美银美林目前将雅居乐集团(03383)目标价上调至10.5港元，重申“中性”评级。 美银美林发表研究报告表示，雅居乐集团上半年盈利同比上涨0.9%，虽然海南地区住房需求旺盛，但估计公司全年合约销售将维持平稳。公司的非发展物业业务扩张迅速，考虑到上半年土地收购有限，预计...