瑞银:下调香港电讯-SS(06823)目标价至10.8港元,维持“中性”评级
谈股论金 发布于 2020-09-21
蜗牛派消息,瑞银目前将香港电讯-SS(06823)目标价由12.6港元下调至10.8港元,维持“中性”评级。 瑞银发表研究报告表示,香港电讯上半年表现保持韧性,但由于移动通讯市场竞争加剧,加上从NowTV获得有意义协同效应的空间有限,因此预计其短期经调整资金流增长空间有限。 此外...
谈股论金 发布于 2020-09-21
蜗牛派消息,瑞银目前将香港电讯-SS(06823)目标价由12.6港元下调至10.8港元,维持“中性”评级。 瑞银发表研究报告表示,香港电讯上半年表现保持韧性,但由于移动通讯市场竞争加剧,加上从NowTV获得有意义协同效应的空间有限,因此预计其短期经调整资金流增长空间有限。 此外...
蜗牛派 发布于 2020-08-06
蜗牛派消息,高盛目前将香港电讯-SS(06823)目标价由14港元下调至13.7港元,同时维持“买入”评级。 高盛发表研究报告称,香港电讯中期业绩符合市场预期,公司预计,公司全年经调整后的现金流(AFF)将保持稳定,意味下半年公司约有30.49亿元的可控现金,全年派息0.7元,股...
蜗牛派 发布于 2020-08-06
蜗牛派讯,汇丰研究目前将香港电讯-SS(06823)目标价由11.7港元上调至11.8港元,同时维持“持有”评级。 汇丰研究发表研究报告称,香港电讯上半年收入低于汇丰研究对该公司的业绩预期,主要由于流动服务收入及设备销售的下跌而造成业绩下滑,而EBITDA的跌幅则与收入跌幅一致,...
蜗牛派 发布于 2020-08-06
蜗牛派消息, 花旗发表研究报告,下调香港电讯(06823)2020至2022年盈利预测13至14%,相应降低目标价7.1%,由14元调低至13元,维持“买入”评级。 花旗称,集团上半年总收入按年跌3.3%,其中流动通讯产品销售跌27.7%。 期内EBITDA跌3.3%,经调整资金...
蜗牛派 发布于 2020-08-06
蜗牛派消息,野村目前将香港电讯-SS(06823)目标价由14.18港元下调至13.32港元,同时评级维持“买入”。 野村发表研究报告称,香港电讯-SS上半年收入及盈利分别同比下跌3%及12%,主要因为公共卫生事件为数据流量服务带来负面影响,而目前随着香港地区7月份公共卫生事件的...
蜗牛派 发布于 2020-06-30
蜗牛派消息,中金发表报告,首次覆盖香港电讯-SS(06823),予其“跑赢行业”评级,目标价14港元,对应11倍2020年企业价值倍数(EV/EBITDA)。 该行表示,香港电讯是香港电讯市场当之无愧的市场龙头,去年公司在住宅宽带领域市占率为59%,企业固网领域市占率为48%,移...