腾讯牵头财团宣布完成对环球音乐集团的投资-蜗牛派

腾讯牵头财团宣布完成对环球音乐集团的投资

腾讯控股有限公司(“腾讯”,香港联交所股票编号:00700)今天宣布,由腾讯牵头的财团(“财团”)已完成向Vivendi SE(“Vivendi”,巴黎证交所股票编号:VIV)收购环球音乐集团(“UMG”) 10%股权的交易(“交易”)。UMG 100%股权对应的企业价值为300亿欧元。腾讯与Vivendi于2019年12月31日签署投资协议,并在三个月后完成交易。

财团参与方包括腾讯音乐娱乐集团(“腾讯音乐”,纽约证交所股票编号:TME)及其他财务共同投资者。财团享有认股权,在2021年1月15日之前,可按上述交易中的相同企业价值额外收购UMG最多10%的股权。腾讯音乐亦与UMG达成另一协议,授予腾讯音乐一项认股权,可在上述交易完成后的两年内,收购UMG大中华业务的少数股权。
Vivendi喜见腾讯及其共同投资者的加盟,他们将有助UMG进一步发展亚洲市场业务。
财团很高兴能透过此项投资支持UMG的发展,并相信尽管宏观经济受到挑战,音乐行业的长期增长潜力维持不变。在Vivendi的支持下,腾讯及腾讯音乐将与UMG携手开拓创新的音乐互动形式,为艺人带来更多机会,进一步促进音乐娱乐行业的蓬勃发展。
上述交易中,摩根士丹利担任财团的独家财务顾问及独家融资安排行,达维律师事务所(Davis Polk & Wardwell)为法律顾问,德勤(Deloitte)为会计及税务顾问,富事高咨询(FTI Consulting)为商业顾问。融资银行包括中国银行,中国工商银行,美国银行,汇丰银行及摩根士丹利。

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