高盛：维持港交所(00388)目标价325港元，评级为“中性”

蜗牛派消息，高盛目前维持港交所(00388)目标价325港元，评级为“中性”。

高盛发表研究报告表示，港交所第二季每股盈利2.35元，比高盛预期高出约９％，主要受益于投资收益超过预期的利好，如果不考虑投资收益，公司收入及盈利实际上比高盛预计分别低约４％和７％，成本略高于高盛预期。高盛暂时维持港交所“中性”的投资评级，未来12个月目标价为325港元。

高盛指出，现在港交所的投资收益非常波动。如果考虑到投资收益，港交所第二季总收入比高盛预期多５％，相反若不考虑投资收益，则总收入低于预期约４％。去年港交所每季度的投资收益平均为6.87亿元，第二季投资收益急剧上升至8.89亿元，主要得益于上市费、结算托管费和用市场数据收入的利好等。

高盛认为，港交所第二季未计折旧摊销前的营运成本开支同比上升7%，比高盛预期多出2%，主要因为工资以外的开支急剧上升10%，而折旧摊销开支则同比增加10%，以上指标均略低于高盛的预测。

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