蚂蚁科技集团股份有限公司上市招股说明书-蜗牛派

报告简介：

蚂蚁科技集团股份有限公司（以下简称“蚂蚁集团”）向上交所科创板递交上市招股说明书（申报稿），同时，蚂蚁集团也在同步申请H股发行。

招股书显示，在2019年，蚂蚁集团全年的营业收入为1206.18 亿元，净利润为180.72亿元；在2020年上半年，其营收达到725.28亿元，净利润为219.23亿元。

去年全年营收超1200亿

支付宝年度活跃用户已超10亿

蚂蚁集团是支付宝的母公司，它脱胎于阿里巴巴集团，早期为了解决电子商务的交易问题，支付宝应运而生，从2011年起，蚂蚁集团开始独立运营。

从招股书来看，蚂蚁集团的各项业务多是围绕着支付宝展开的。

其中，支付宝的年度活跃用户超过10亿，月度活跃用户达到7.11亿，月度活跃商家超过8000万。在截至今年6月30日止的12个月期间内，其数字支付总支付交易规模达到118万亿元。

在2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，蚂蚁集团的营业收入不断走高，分别是653.96 亿元、857.22 亿元、1206.18 亿元和 725.28 亿元。同时，其净利润分别为82.05亿元、21.56亿元、180.72亿元以及219.23亿元。

以2020年上半年的业务情况来看，其营收有约63%来自数字金融科技平台，约36%来自数字支付与商家服务。

蚂蚁集团的控股股东有杭州君瀚股权投资合伙企业（以下简称“杭州君瀚”）和杭州君澳股权投资合伙企业（以下简称为“杭州君澳”），其实际控制人为马云。

其中，杭州君瀚和杭州君澳是蚂蚁集团的员工持股平台，分别持有29.86%和20.66%的股份。据招股书，蚂蚁集团拟在上市后通过增发或回购等形式，以不超过9.14亿股股份用于未来约4年的员工激励。

由于蚂蚁集团尚未确定发行价，用于员工激励的股票市值仍不明确。

已经在各大财富榜上的马云仍是蚂蚁集团的实际控制人，招股书显示，他持有26.77亿股，以上市后的总股本不低于300.39亿股计算，马云持股比例不超过约8.9%，但其现在控制了蚂蚁集团50.52%股份的表决权。

与此同时，马云在招股书中披露，他未来将捐赠出约6.11亿股股份给其指定的公益组织，这大约占蚂蚁集团发行后总股本的2.03%。

蚂蚁集团的控股股东的直接/间接（有限）合伙人共有40人，他们共持有120.12亿股股份（包括马云在内）。其中，彭蕾持有约5.04亿股，井贤栋持有3.03亿股，陆兆禧持有2.3亿股……

在蚂蚁集团的招股书披露前，天眼查显示，其工商信息中的高层有所变动，彭蕾、张勇、武卫等退出董事。

目前，蚂蚁集团的执行董事长为井贤栋，胡晓明为执行董事兼首席执行官，倪行军为执行董事兼首席技术官。在9名董事中，有5名董事的当选日期均为本月21日。