云化2.0-国产ERP争夺企业管理云化生态

ERP云化驱动大企业新一轮外部链接需求。当前国内ERP软件市场空间约500亿，全球核心ERP市场400亿美元；云端技术已经成熟，大企业的采购、营销、云HCM等长尾需求开始体现；公有云ERP价格较低中小型企业需求开始放量。企业、渠道商等对公有云ERP的接受程度显著较高。

ERP由授权到订阅商业模式逐步转变，海内外公有云化加速进行。北美新增ERP云化率已近40%并仍在迅速增长，18年起中小型企业云化提速；国内ERP云化程度远低于国外，订阅商业模式正逐步被多方接受，中型企业全公有云占比提升，大型企业的ERP云模块发展顺利，当前客户定制需求由厂商PaaS方案折中解决。经济下行对ERP需求影响弱化，公有云及国产ERP价格优势凸显。国产替代开始有项目落地，国产ERP在经济下行期间成本优势明显。

金蝶通过云星空从中型客户开始公有云化，云苍穹上切大客户标准化需求，全力上云争做中国Salesforce：金蝶2019H云业务营收达到37%，云星空占云业务70%，云星空新上项目公有云比例超过60%并快速增长；云苍穹2.0已推出渠道云、采购云、人力云、员工服务、财务云上切大客户标准化最高的需求，这些标准化需求在海外已被不断验证，是最早云化和云化市场最成熟的细分应用，金蝶未来将全力转向云端服务大客户的外部-内部管理需求。

用友专注大型客户，以行业和服务切分需求，围绕大客户形成全方位服务及产品，不断尝试下切中型客户：用友保持大客户战略，通过NCC切换NC存量市场，使NCC用户能更好的和基于iUAP平台的其他云服务耦合；19新推出云原生产品YonSuite尝试进入中型市场与云星空竞争。

调研主要结论：1）宏观经济波动对ERP影响较往年减弱，经济下行对ERP影响低于预期；2）公有云接受程度明显提高，大客户外部连接需求明显；3）国产替代化趋势明显，已有部分国企替代项目落地；4）ERP竞争进入新阶段，针对大客户渠道、营销、HR等与外部链接的垂直领域开启竞争。

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