蜗牛派大和：上调绿城服务（02869）目标价至10.8港元，重申“跑赢大市”评级
谈股论金 发布于 2020-08-26
蜗牛派消息，大和目前将绿城服务（02869）目标价由7.7港元上调至10.8港元，评级重申“跑赢大市”。 大和发表研究报告称，绿城服务上半年收入及净利润分别为44亿元及3.74亿元人民币，分别同比增长20.1%及59.4%，而两者之间增长的差距主要是由于公司毛利率由去年同期的19...
股市研究 第26页
美银美林：上调安踏体育（02020）目标价至97港元，重申“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-26
蜗牛派消息，美银美林目前将安踏体育（02020）目标价上调至97港元，评级重申“买入”。 美银美林发表研究报告称，安踏体育上半年毛利率表现超过预期，而Amer收入下跌幅度收窄对市场而言则属于正面因素，市场目前认为市场聚焦于公司收购经销商经营的安踏门店。美银美林不排除公司在经营、利...
大和：上调申洲国际（02313）目标价至134港元，重申“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-26
蜗牛派消息，大和目前将申洲国际（02313）目标价由112港元上调至134港元，评级重申“买入”。 大和发表研究报告称，申洲国际上半年的业绩超过预期，收入及净利润分别高出大和预期2%及12%，主要是由于Uniqlo及Adidas的订单利好以及毛利率增长势头良好的原因。更重要的是，...
汇丰研究：上调九毛九（09922）目标价至20.7港元，维持“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-26
蜗牛派消息，汇丰研究目前将九毛九（09922）目标价由16.9港元上调至20.7港元，评级维持“买入”。 汇丰研究发表研究报告称，公共卫生事件下九毛九上半年利润表现符合预期，经调整後净亏损为1.14亿元人民币，收入下降23%，旗下“太二酸菜鱼收入”增长25%。汇丰表示，由于九毛九...
大摩：上调绿城服务（02869）目标价至12.78港元，评级升至“增持”
谈股论金 发布于 2020-08-26
蜗牛派消息，摩根士丹利目前将绿城服务（02869）目标价由10.1港元上调至12.78港元，评级由“与大市同步”升至“增持”。 大摩发表研究报告称，绿城服务上半年盈利迎来强劲增长，核心盈利同比上涨35%，毛利率的提升则更被市场所认可。虽然由于公共卫生事件的影响令高毛利率业务的收入...
瑞银：下调中国太平（00966）目标价至17.5港元，维持“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-26
蜗牛派消息，瑞银目前将中国太平（00966）目标价由18.4港元下调至17.5港元，评级维持“买入”。 瑞银发表研究报告称，中国太平上半年净利润同比下跌57%，高于市场预期的下跌45%至50%的指标，瑞银相信上半年公司利润下跌的主要原因是受到投资减值亏损以及拨备提升的不利影响。 ...
瑞银：上调世茂集团（00813）目标价至38.2港元，评级为“买入”
谈股论金 发布于 2020-08-26
蜗牛派消息，瑞银目前将世茂集团（00813）目标价由34.8港元上调至38.2港元，评级为“买入”。 瑞银发表研究报告称，世茂集团上半年核心净利润同比增长5%，略低于瑞银预期，针对旗下世茂服务引入战略投资者，上半年公司宣布派发特别股息每股0.1港元，预期随着世茂旗下的服务板块分拆...
小摩：上调申洲国际（02313）目标价至143港元，评级为“增持”
谈股论金 发布于 2020-08-26
蜗牛派消息，摩根大通目前将申洲国际（02313）目标价由91港元上调至143港元，评级为“增持”。 小摩发表研究报告称，申洲国际上半年业绩超出预期，目前小摩对公司维持乐观看法，考虑到在行业下行的情况下公司仍具有相当的执行能力，加上下半年订单前景有所改善，长远而言相信公司的市场份额...
瑞银：下调华润燃气（01193）目标价至41港元，评级维持“中性”
谈股论金 发布于 2020-08-26
蜗牛派消息，瑞银目前将华润燃气（01193）目标价由45港元下调至41港元，评级维持“中性”。 瑞银发表研究报告称，华润燃气今年上半年盈利同比下跌18%至24亿元，低于瑞银预期，分别占到瑞银及市场全年预测的46%及45%。表现低于预期的主要原因是由于公司住宅接入量同比下降32%的...
野村：下调华润燃气（01193）目标价至42港元，评级降至“中性”
谈股论金 发布于 2020-08-26
蜗牛派消息，野村目前将华润燃气（01193）目标价由44港元下调至42港元，评级由“买入”降至“中性”。 野村发表研究报告称，华润燃气今年上半年盈利同比下跌18%，主要是受到天然气销量同比减少5%以及住宅接入量同比下降33%的负面影响，两项指标均低于公司早前的指引。 野村表示，与...
汇丰研究：上调中国太保（02601）目标价至26.5港元，评级维持“持有”
谈股论金 发布于 2020-08-26
蜗牛派消息，汇丰研究目前将中国太保（02601）目标价由26港元上调至26.5港元，评级维持“持有”。 汇丰研究发表研究报告称，太保上半年新业务价值低于汇丰预期2%，但盈利、业务价值及内涵价值等方面均高于汇丰预期，寿险税后盈利增长势头强劲。汇丰认为太保下半年业绩将继续承压，包括寿...
野村：下调中国太平（00966）目标价至18.1港元，评级维持“买入”
谈股论金 发布于 2020-08-26
蜗牛派消息，野村目前将中国太平（00966）目标价由19.6港元下调至18.1港元，评级维持“买入”。 野村发表研究报告称，中国太平上半年净利润同比下跌57%，表现落后于同行业公司，主要受到投资减值亏损以及拨备提升的不利影响。目前公司寿险新业务价值同比下跌57%，大幅落后野村预期...
大摩：下调中国海外发展（00688）目标价至31.93港元，评级维持“增持”
谈股论金 发布于 2020-08-26
蜗牛派消息，摩根士丹利目前将中国海外发展（00688）目标价由33.04港元下调至31.93港元，评级维持“增持”。 大摩发表研究报告称，下调中国海外发展目标价3.3%，由33.04港元降至31.93港元，以反映下调对公司每股资产净值(NAV)的预测，由41.3港元降至39.92...
小摩：上调安踏体育（02020）目标价至100港元，评级维持“增持”
谈股论金 发布于 2020-08-26
蜗牛派消息，摩根大通目前将安踏体育（02020）目标价上调至100港元，评级维持“增持”。 小摩发表研究报告称，安踏于近日宣布推出安踏品牌直接面向消费者(DTC)业务模式，小摩预期该策略具有建设性，有助于为消费者提供更好的消费体验，将持续推动公司品牌长期发展，但是短期内将对公司下...
瑞信：上调易鑫集团（02858）目标价至1.9港元，评级维持“中性”
谈股论金 发布于 2020-08-26
蜗牛派消息，瑞信目前将易鑫集团（02858）目标价由1.5港元上调至1.9港元，评级维持“中性”。 瑞信发表研究报告称，易鑫集团今年上半年收入及交易量分别同比下跌49%及58%，主要是受到公共卫生事件的负面影响。而经调整后亏损8.71亿元人民币，去年同期为盈利3.43亿元人民币。...
花旗：上调周黑鸭（01458）目标价至10港元，评级升至“买入”
谈股论金 发布于 2020-08-26
蜗牛派消息，花旗目前将周黑鸭（01458）目标价由4.5港元上调至10港元，评级由“中性”升至“买入”。 花旗发表研究报告称，相信周黑鸭的业务已走出谷底且于第二季度进入复苏阶段，预期今年下半年公司盈利将持续改善，公司允许特许经营的模式将于明年为公司带来实际收入及盈利贡献。 花旗认...