蜗牛派大摩：上调碧桂园服务（06098）至64.11港元评级升至“增持”
谈股论金 发布于 2020-08-27
蜗牛派讯，摩根士丹利目前将碧桂园服务（06098）由29.96港元上调至64.11港元，评级由“与大市同步”升至“增持”。 大摩指出，碧桂园服务上半年净利润增长约61%；业绩超过公司之前发布的指引；同时超出大摩预期10%，收入增长持续走高。 目前公司预计2021-22年的收入年复...
股市研究 第25页
高盛：予中国人寿（02628）20港元，维持“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-27
蜗牛派消息，高盛目前授予中国人寿（02628）目标价20港元，维持“买入”评级。 高盛指出，中国人寿上半年业绩表现超出预期，得益于公司稳定的利润和代理商人数的提振。上半年净利润下跌19%至305亿元人民币，符合高盛预期；新业务价值增长6.7% ，高出高盛预期4%；代理商的新业务价...
高盛：上调石药集团（01093）至20港元，维持“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-27
蜗牛派消息，高盛目前将石药集团（01093）目标价由18.83港元上调至20港元，维持“买入”评级。 高盛指出，虽然第二季度公司治疗中风的恩必普(NBP)药物仍存在降价的情况，但公司在2021年或之后推出的新产品、研发协议同样具备潜在增长空间。 高盛认为，新药方面，公司在2021...
中金：上调碧桂园服务（06098）至64港元，维持“跑赢行业”评级
谈股论金 发布于 2020-08-27
蜗牛派消息，中金目前将碧桂园服务（06098）目标价上调至64港元，维持“跑赢行业”评级。 中金指出，公司托管的总楼面(GFA)将实现强劲扩张，如果不考虑“三供一业”业务，预计到2021年底公司GFA面积将超过5亿平方米，年复合增长率达到35％，主要受碧桂园(02007)持续交付...
大和：上调碧桂园服务（06098）至60港元，维持“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-27
蜗牛派消息，大和目前将碧桂园服务（06098）目标价由34.5港元上调至60港元，维持“买入”评级。 大和指出，将公司2020-22年的每股盈利预测提高6-20%，考虑到城市服务部门的新收入将为公司业绩贡献强劲的业绩增长，大和表示，尽管受到公共卫生事件影响，但碧桂园服务上半年的净...
大和：上调小米集团-W（01810）至24港元，维持“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-27
蜗牛派消息，大和目前将小米集团-W（01810）目标价由15港元上调至24港元，维持“买入”评级。 大和指出，小米第二季度业绩表现稳健。自5月小米公布第一季业绩后，其股价在被纳入恒指的催化剂的带动下上涨了48％。大和预计公司智能手机的出货量将在明年迎来强劲增长，公司今年针对增加全...
大和：上调安踏体育（02020）目标价至100港元，重申“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-26
蜗牛派消息，大和目前将安踏体育（02020）目标价由78港元上调至100港元，重申“买入”评级。 大和指出，安踏体育上半年净利润同比下跌28.6%至16.6亿元人民币，符合公司早前发布指引，大和认为公司打算改变策略至直面消费者模式，相信可加快公司数字化及O2O方面的整合，这将有助...
美银美林：上调阿里巴巴-SW（09988）目标价至318港元，重申“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-26
蜗牛派消息，美银美林目前将阿里巴巴-SW（09988）目标价由309港元上调至318港元，重申“买入”评级。 美银美林发表研究报告称，蚂蚁的数字金融科技平台业务利润率上行，上半年该业务收入占到该公司收入总比的60%，同时为阿里巴巴的整体业绩做出贡献，预期蚂蚁科技继续通过支付宝ap...
瑞银：予华润置地（01109）目标价42港元，维持“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-26
蜗牛派消息，瑞银目前予华润置地（01109）目标价42港元，评级维持“买入”。 瑞银发表研究报告称，华润置地上半年核心盈利同比上涨3%至84亿人民币，高于瑞银预期；毛利率达33.5%，符合瑞银预期，中期派息0.15元人民币，相当于其核心净利派息比率的13%，超出瑞银预期。目前公司...
花旗：予华润置地（01109）目标价41.5港元，维持“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-26
蜗牛派消息，花旗目前予华润置地（01109）目标价41.5港元，评级维持“买入”。 花旗发表研究报告称，华润置地上半年业绩表现相对平稳但超出花旗的预期，核心盈利增长3%至83.7亿元人民币，符合花旗预期。目前由于高毛利率的深圳业务的入账下降，毛利率继续降低，由去年上半年的38.2...
大摩：上调碧桂园（02007）目标价至13.15港元，维持“增持”评级
谈股论金 发布于 2020-08-26
蜗牛派消息，摩根士丹利目前将碧桂园（02007）目标价上调至13.15港元，评级维持“增持”。 大摩发表研究报告称，公司目前已出售但未入帐项目的毛利率介于22至24%之间，预期2020年度的毛利率表现将会在此范围内，同时毛利率将在2021至2022年保持稳定，并有潜在改善的机会。...
美银美林：下调保利物业（06049）目标价至86.2港元，维持“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-26
蜗牛派消息，美银美林目前将保利物业（06049）目标价下调至86.2港元，评级维持“买入”。 美银美林发表研究报告称，保利物业上半年业绩令人失望，美银美林目前将公司三年的每股盈利年复合增长预测由38%降至33%，以反映增值服务利润较低的影响，上半年利润表现不佳的原因是源于公共卫生...
美银美林：上调中信建投证券（06066）目标价至7.55港元
谈股论金 发布于 2020-08-26
蜗牛派消息，美银美林目前将中信建投证券（06066）目标价由6.55港元上调至7.55港元，评级维持“跑输大市”。 美银美林发表研究报告称，中信建投证券上半年净利润同比增长97%至46亿元人民币，经调整经营后净利润同比上涨65%，主要是受到股票、投资银行及交易收入所推动，同时公司...
大和：上调中信证券（06030）目标价至26港元，重申“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-26
蜗牛派消息，大和目前将中信证券（06030）目标价由25港元上调至26港元，评级重申“买入”。 大和发表研究报告称，中信证券上半年业绩反映出股票、投资银行、资产管理及专有投资业务的强劲增长势头。大和注意到公司目前在财富管理及投资上的独特优势。重申其“买入”投资评级，目标价由25港...
美银美林：下调永达汽车（03669）目标价至12.4港元，重申“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-26
蜗牛派消息，美银美林目前将永达汽车（03669）目标价由12.8港元下调至12.4港元，评级重申“买入”。 美银美林发表研究报告称，永达汽车上半年销量和售后服务收入都呈下跌趋势，但第二季度业绩得到显著改善，其中新车销量与去年持平，豪车销量同比上涨8%，新车销售额上涨15%，豪车销...
美银美林：上调申洲国际（02313）目标价至137.2港元，重申“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-26
蜗牛派消息，美银美林目前将申洲国际（02313）目标价由117.8港元上调至137.2港元，评级重申“买入”。 美银美林发表研究报告称，申洲国际上半年业绩表现超过预期，美银美林相信销售将比预期提前转至正向增长，预计下半年增长将达到5%，其中受Uniqlo使用申洲研发的AIRism...