蜗牛派麦格理：下调恒安国际(01044)目标价至87港元，评级维持“跑赢大市”
蜗牛派 发布于 2020-08-21
蜗牛派消息，麦格理目前将恒安国际(01044)目标价由89港元下调至87港元，评级维持“跑赢大市”。 麦格理发表研究报告表示，恒安国际今年上半年收入及盈利分别同比上升1.4%及20.3%，均高于麦格理及市场预期。因公司供应受到中断的问题得到解决，销售由首季度的下跌约10%快速恢复...
股市研究 第35页
麦格理：下调新秀丽(01910)目标价至13.3港元，评级维持“跑赢大市”
蜗牛派 发布于 2020-08-21
蜗牛派消息，麦格理目前将新秀丽(01910)目标价由14港元下调至13.3港元，评级维持“跑赢大市”。 麦格理发表研究报告表示，新秀丽上半年收益同比下跌54%，经调整后净亏损达1.73亿美元，第二季度经调整后净亏损为1.34亿美元，少于麦格理预期的亏损1.5亿美元。 麦格理预计，...
麦格理：上调华润啤酒(00291)目标价至47港元，评级维持“跑输大市”
蜗牛派 发布于 2020-08-20
蜗牛派消息，麦格理目前将华润啤酒(00291)目标价由46.8港元上调至47港元，评级维持“跑输大市”。 麦格理发表研究报告表示，华润啤酒上半年业绩有喜有忧，收入低于麦格理及市场预期，主要受到销量和销售均价下行的影响，但净利润增长11.1%，高于麦格理及市场预期4%至5%。 麦格...
野村：上调宝龙商业(09909)目标价至26.75港元，评级维持“买入”
蜗牛派 发布于 2020-08-20
蜗牛派消息，野村目前将宝龙商业(09909)目标价由24.18港元上调至26.75港元，评级维持“买入”。 野村发表研究报告表示，宝龙商业上半年业绩高于市场预期，主要受惠于毛利率上升及经营效益改善的利好，野村预期宝龙商业的盈利将取得长期稳健增长，预计公司2020至2022年度盈利...
野村：上调华润啤酒(00291)目标价至64.5港元，评级维持“买入”
蜗牛派 发布于 2020-08-20
蜗牛派消息，野村目前将华润啤酒(00291)目标价由64.2港元上调至64.5港元，评级维持“买入”。 野村发表研究报告表示，华润啤酒上半年收入同比下跌7.5%至174.08亿元，比野村的预期低2%，主要受到公司去年下半年开始改变部分地区的出厂定价模型及不利的渠道组合转变的因素影...
大摩：上调远洋集团(03377)目标价至1.79港元，评级维持“减持”
蜗牛派 发布于 2020-08-20
蜗牛派消息，摩根士丹利目前将远洋集团(03377)目标价由1.76港元上调至1.79港元，评级维持“减持”。 大摩发表研究报告表示，上调远洋集团目标价1.7%，由1.76港元升至1.79港元，主要由于其每股资产净值(NAV)预期得到上调的利好，每股资产净值由3.91港元升至3.9...
瑞信：上调五矿资源(01208)目标价至2.9港元，评级升至“跑赢大市”
蜗牛派 发布于 2020-08-20
蜗牛派消息，瑞信目前将五矿资源(01208)目标价由1.6港元上调至2.9港元，评级由“中性”升至“跑赢大市”。 瑞信发表研究报告表示，五矿资源今年上半年亏损1.58亿美元，较去年同期的亏损8100万美元的幅度有所扩大，主要由于金属价格走低以及外部营运条件的恶化，例如“Lam B...
瑞信：上调山东黄金(01787)目标价至32港元，维持“跑赢大市”评级
蜗牛派 发布于 2020-08-20
蜗牛派消息，瑞信目前将山东黄金(01787)目标价由20港元上调至32港元，评级维持“跑赢大市”。 瑞信发表研究报告表示，虽然金价在上周回调，但仍处历史高位水平，最高每盎司曾达到2075美元，超过2011年9月高位的每盎司1921美元。瑞信相信，宏观经济因素对金价依然会产生强大支...
花旗：上调宝龙地产(01238)目标价至8港元，评级为“买入”
蜗牛派 发布于 2020-08-20
蜗牛派消息，花旗目前将宝龙地产(01238)目标价上调至8港元，评级为“买入”。 花旗发表研究报告表示，相信宝龙地产上半年业绩超出预期后市场将对公司估值进行重新考虑，目前公司新的五年计划预计将有较高的增长目标，公司将兴建100个商场并提升公司的盈利规模至100亿元人民币，这意味着...
美银美林：下调时代中国(01233)目标价至15.5港元，维持“买入”评级
蜗牛派 发布于 2020-08-20
蜗牛派消息，美银美林目前将时代中国(01233)目标价由16港元下调至15.5港元，评级维持“买入”。 美银美林发表研究报告表示，时代中国上半年业绩符合预期，预计公司全年合同销售金额将提升5%，下半年公司将加快旧改项目的改造工作。 目前美银美林预期，时代中国长线增长趋势稳定，预计...
美银美林：上调小米集团-W(01810)目标价至20港元，重申“买入”评级
蜗牛派 发布于 2020-08-20
蜗牛派消息，美银美林目前将小米集团-W(01810)目标价由17.7港元上调至20港元，评级重申“买入”。 美银美林发表研究报告表示，由于目前国际局势变化的不确定性，小米将获得进一步扩大市场份额的机会，预期小米将从2021年中起获得实际的份额增长。最乐观的情况下，小米的出货量预计...
美银美林：上调耐世特(01316)目标价至5.8港元，重申“中性”评级
蜗牛派 发布于 2020-08-20
蜗牛派消息，美银美林目前将耐世特(01316)目标价由5.1港元上调至5.8港元，评级重申“中性”。 美银美林发表研究报告表示，耐世特上半年收入下跌34%，主要受到北美及欧洲市场停工的影响，而毛利率则跌至10.1%，超出预期，上半年公司经营开支比例由去年同期的7.2%升至12.4...
大和：上调华能国际电力股份(00902)目标价至3.55港元，评级上调至“持有”
蜗牛派 发布于 2020-08-20
蜗牛派消息，大和目前将华能国际电力股份(00902)目标价由2.9港元上调至3.55港元，评级上调至“持有”。 大和发表研究报告表示，目前公司受惠于煤炭价格下跌、财务成本下降及来自联营公司的利润增加，由于公共卫生事件的背景下，公司在内地首季度的总发电量有所下降，但是华能上半年业绩...
大和：上调恒安国际(01044)目标价至76.7港元，维持“买入”评级
蜗牛派 发布于 2020-08-20
蜗牛派消息，大和目前将恒安国际(01044)目标价由72港元上调至76.7港元，评级维持“买入”。 大和发表研究报告表示，恒安国际上半年净利润同比上升20%，符合大和预期，其毛利率同比上升6.8个百分点至44.1%，主要受惠于纸浆价格的下跌及产品组合改善的利好；预期公司下半年在卫...
大和：上调华润啤酒(00291)目标价至59港元，评级降至“跑赢大市”
蜗牛派 发布于 2020-08-20
蜗牛派消息，大和目前将华润啤酒(00291)目标价由45港元上调至59港元，评级由“买入”降至“跑赢大市”。 大和发表研究报告表示，华润啤酒上半年净利润同比增长11%至20.79亿元人民币，符合大和预期。然而，如果不考虑一次性项目及减值的EBITDA的影响，则净利润相比大和预期低...
大摩：上调恒安国际(01044)目标价至83港元，评级维持“增持”
蜗牛派 发布于 2020-08-20
蜗牛派消息，摩根士丹利目前将恒安国际(01044)目标价由78港元上调至83港元，评级维持“增持”。 大摩发表研究报告表示，上调对恒安国际的2020至2022年的经营盈利预测5-7%，以反映上半年公司毛利率及经营盈利表现强劲的利好，此外相信公司将受惠于木浆成本较低的优势，加上公司...