蜗牛派汇丰研究：上调华润啤酒(00291)目标价至50港元，维持“持有”评级
谈股论金 发布于 2020-08-25
蜗牛派消息，汇丰研究目前将华润啤酒(00291)目标价由39港元上调至50港元，评级维持“持有”。 汇丰研究发表研究报告表示，华润啤酒上半年收入下跌7.5%至174亿元人民币，核心EBIT增长2%，净利润增长11%，不过销售量下跌5.3%，仍然高于行业的下跌9.5%的数据，预期需...
标签：华润啤酒
麦格理：上调华润啤酒(00291)目标价至47港元，评级维持“跑输大市”
蜗牛派 发布于 2020-08-20
蜗牛派消息，麦格理目前将华润啤酒(00291)目标价由46.8港元上调至47港元，评级维持“跑输大市”。 麦格理发表研究报告表示，华润啤酒上半年业绩有喜有忧，收入低于麦格理及市场预期，主要受到销量和销售均价下行的影响，但净利润增长11.1%，高于麦格理及市场预期4%至5%。 麦格...
野村：上调华润啤酒(00291)目标价至64.5港元，评级维持“买入”
蜗牛派 发布于 2020-08-20
蜗牛派消息，野村目前将华润啤酒(00291)目标价由64.2港元上调至64.5港元，评级维持“买入”。 野村发表研究报告表示，华润啤酒上半年收入同比下跌7.5%至174.08亿元，比野村的预期低2%，主要受到公司去年下半年开始改变部分地区的出厂定价模型及不利的渠道组合转变的因素影...
大和：上调华润啤酒(00291)目标价至59港元，评级降至“跑赢大市”
蜗牛派 发布于 2020-08-20
蜗牛派消息，大和目前将华润啤酒(00291)目标价由45港元上调至59港元，评级由“买入”降至“跑赢大市”。 大和发表研究报告表示，华润啤酒上半年净利润同比增长11%至20.79亿元人民币，符合大和预期。然而，如果不考虑一次性项目及减值的EBITDA的影响，则净利润相比大和预期低...
瑞信：上调华润啤酒(00291)目标价至65港元，维持“跑赢大市”评级
蜗牛派 发布于 2020-08-20
蜗牛派消息，瑞信目前将华润啤酒(00291)目标价由61港元上调至65港元，维持“跑赢大市”评级。 瑞信发表研究报告表示，公司上半年收入同比下跌7.5%，略低于瑞信及市场预期，而经常性盈利则同比上涨6.2%，超出预期。 瑞信表示，公司业绩的主要亮点包括毛利率增长2.6%，主要是得...
麦格理：上调华润啤酒目标价至46.8港元，重申“跑输大市”评级
蜗牛派 发布于 2020-07-30
蜗牛派消息，麦格理目前将华润啤酒(00291)目标价上调至46.8港元，重申“跑输大市”评级。 麦格理发表研究报告称，根据华润啤酒最新发布的报告显示，公司在公共卫生事件后的市场销量超过麦格理对于该公司的市场预期，但目前需要留意华南地区的水患有可能会影响到第三季度的啤酒市场需求，目...
野村：上调华润啤酒目标价至64.2港元，维持“买入”评级
蜗牛派 发布于 2020-07-29
蜗牛派消息，野村目前将华润啤酒(00291)目标价由46.4港元上调至64.2港元，维持“买入”评级。 野村发表研究报告称，中国啤酒行业自今年4月开始快速复苏，中国啤酒市场的销量在经过第一季度的同比下跌33.8%后，于第二季恢复至同比增长9.9%。野村预期，华润啤酒于第二季的销量...
小摩：上调华润啤酒目标价至62港元，予“增持”评级
蜗牛派 发布于 2020-07-28
蜗牛派消息，摩根大通将华润啤酒(00291)目标价由45港元上调至62港元，予以“增持”评级。 小摩发表研究报告称，华润啤酒的市场销售已由今年年初1月、2月的下跌25-30%，升至第二季度上涨10%，并且市场业绩增长速度高于同行业增长速度。而公司在3月份清理渠道库存，并在4月份引...
华润啤酒启动关厂计划未来平均每年将要关厂3家
蜗牛派 发布于 2020-07-20
7月19日，华润啤酒未来平均每年将要关厂3家，对于关厂计划的详细内容，华润啤酒表示，公司将在8月下旬的业绩公告中对外明确本年度关厂计划，从目前的规划来看，公司未来平均每年要关厂3家，排除2020年，未来两到三年的平均数也会达标。持续推进产能优化，从而使固定资产价值亏损减少，净利润...
中金：下调华润啤酒目标价至40港元，维持“中性”评级
蜗牛派 发布于 2020-03-24
蜗牛派讯，中金公司发布报告称，下调华润啤酒目标价4.8%至40港元，维持“中性”评级。该行称，润啤去年业绩核心利润表现符合预期，预计公司不改消费升级趋势，更有利于集中高端市场。另外，新产品推出和加价或滞后到2020年旺季之后，但由于消费者需求，该行认为行业升级趋势不改。同时，未来...
大和：下调华润啤酒目标价至45港元，维持“买入”评级
蜗牛派 发布于 2020-03-24
蜗牛派讯，大和发布报告称，将华润啤酒目标价下调13%，由原来的52港元减至45港元，维持“买入”评级。该行称，润啤去年业绩表现稍差于预期，将2020-2021年收入预测下调10%-11%，每股盈利预测下调15%-18%。该行还称，在今年1-2月，润啤收入及EBIDA同比减少26%...