蜗牛派小摩：预计香港公用股下半年经营溢利将有所改善，首选长江基建集团(01038)
谈股论金 发布于 2020-09-10
蜗牛派消息，摩根大通发表研报指出，年初至今香港公用股表现各有不同，其股价分别由上升4%至下跌31%，主要是由于受到公共卫生事件的影响。该行表示，公用板块目前平均股息率为5%，与美国10年期债息率相差430个基点，处于历史高位。在反映卫生事件后，相信公用股下半年经营溢利将会有所改善...
股市研究 第9页
大摩：上调旭辉控股集团(00884)目标价至8.68港元，维持“增持”评级
谈股论金 发布于 2020-09-10
蜗牛派消息，摩根士丹利目前将旭辉控股集团(00884)目标价由8.51港元上调至8.68港元，维持“增持”评级。 大摩发表报告表示，基于将旭辉控股集团今年每股资产净值预测由14.19港元上调至14.46港元，以反映上半年新增土地储备，目标价相应由8.51港元上调至8.68港元。同...
美银美林：上调渣打集团(02888)目标价至56.34港元，重申“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-09-10
蜗牛派消息，美银美林目前将渣打集团(02888)目标价由52.97港元上调至56.34港元，重申“买入”评级。 美银美林发表研报表示，下调渣打集团明年收入预测收入2%，主要原因是目前国际形势不明朗、欧美受公共卫生事件影响GDP增长、但被成本控制所部分抵销。而香港楼价仍具韧性，按揭...
大和：下调中海油田服务(02883)评级至“持有”，目标价下调至6港元
谈股论金 发布于 2020-09-10
蜗牛派消息，大和目前将中海油田服务(02883)评级由“买入”下调至“持有”，目标价由8港元下调至6港元。 大和发表研究报告表示，尽管中海油田服务上半年业绩表现强劲，但市场长期担忧仍然存在，可能使近期的盈利能力蒙上阴影，预计下半年在另一次油价下跌趋势中，其减值风险增加。该行表示，...
中金：上调海底捞(06862)目标价至57.1港元，维持“优于大市”评级
谈股论金 发布于 2020-09-10
蜗牛派消息，中金目前将海底捞(06862)目标价上调至57.1港元，维持“优于大市”评级。 中金发表研究报告指出，考虑到海底捞较预期快的扩展速度、在公共卫生事件下的潜在市场整合，以及其长期投资价值，该行上调海底捞目标价至57.1港元，维持“优于大市”评级。 中金表示，该公司管理层...
汇丰研究：上调联邦制药(03933)目标价至11.3港元，维持“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-09-10
蜗牛派消息，汇丰研究目前将联邦制药(03933)目标价由8.6港元上调至11.3港元，维持“买入”评级。 汇丰研究发表报告指出，联邦制药上半年业绩表现强劲，收入和经调整盈利分别增长5.2%和27.1%，高于该行预期，主要是受到胰岛素销售增长较预期强，以及公共卫生事件导致经营成本下...
交银国际：授予中国平安(02318)目标价107港元，维持“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-09-10
蜗牛派消息，交银国际目前予以中国平安(02318)目标价107港元，维持“买入”评级。 交银国际发表研究报告表示，寿险改革影响了中国平安短期业绩，但也将进一步强化“综合金融+领先科技”的优势；预计平安银行在交叉销售、为险资提供资产、协同子公司构建生态方面将发挥作用。 该行表示，平...
高盛：上调ESR(01821)目标价至29港元，重申“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-09-10
蜗牛派消息，高盛目前将ESR(01821)目标价由22.5港元上调至29港元，重申“买入”评级。 高盛发表研究报告表示，ESR在上半年显现出了强劲需求前景和更快的资产管理规模(AUM)增长，并且业绩表现正面，受到宏观经济不确定性的直接影响相对较少，因此该行将其目标价由22.5港元...
花旗：下调香格里拉(亚洲)(00069)目标价至8.8港元，维持“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-09-09
蜗牛派消息，花旗目前将香格里拉(亚洲)(00069)目标价由9.8港元下调至8.8港元，维持“买入”评级。 花旗发表报告表示，受到公共卫生事件的打击，香格里拉(亚洲)上半年收入同比下降65%，并录得经营亏损3.1亿美元，该公司指出，若下半年复苏势头持续，酒店业务全年可以达到收支平...
星展：上调新意网集团(01686)目标价至11.4港元，维持“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-09-09
蜗牛派消息，星展目前将新意网集团(01686)目标价由11.3港元上调至11.4港元，维持“买入”评级。 星展发表研究报告指出，尽管香港的土地供应有限，但随着数码化的发展，预计数据中心的需求每年将增加15%。因此该行将新意网集团目标价由11.3港元上调至11.4港元，维持“买入”...
大摩：上调融创中国(01918)目标价至55.74港元，维持“增持”评级
谈股论金 发布于 2020-09-09
蜗牛派消息，摩根士丹利目前将融创中国(01918)目标价由55.23港元上调至55.74港元，维持“增持”评级。 大摩发表研究报告指出，融创中国具有强劲的土地收购策略以及并购执行力，预期该公司2020-22财年的核心盈利年复合增长率达20%，而该公司持续减债，也将有利于股份获得重...
辉立：予新华保险(01336)目标价32港元，公司原保险保费收入同比增幅远超行业
谈股论金 发布于 2020-09-09
蜗牛派消息，辉立目前予以新华保险(01336)目标价32港元。 辉立发表报告表示，新华保险积极推进“1+2+1”发展战略，以寿险业务为主体，财富管理和康养产业为两翼，科技赋能为支撑。同时以产品为媒介，继续推进资产端与负债端的双向融合，深入探索资产负债双轮驱动的发展模式。 2020...
辉立：予佳兆业美好(02168)目标价29港元，公司加速并购完善布局
谈股论金 发布于 2020-09-09
蜗牛派消息，辉立目前予以佳兆业美好(02168)目标价29港元。 辉立发表报告表示，佳兆业美好2020年上半年度营业额增长32.7%至7.41亿元(人民币；下同)，股东应占溢利增长31.4%至1.19亿元。物管服务增长56.2%至3.65亿元，占总营业额49.2%。 佳兆业美好进...
交银国际：维持证券行业“领先”评级，首选中金公司(03908)、华泰证券(06886)
谈股论金 发布于 2020-09-09
蜗牛派消息，交银国际发表研究报告表示，上半年证券行业盈利增长较快，龙头券商扩大领先优势，因此维持该行业“领先”评级。 该行表示，上半年券商行业实现25%的盈利增长，大型券商业绩表现更优。H股资产规模前十大券商营收和净利润增速分别为26%和33%，大型券商盈利表现显著强于中小型同业...
花旗：预计第四季度乘用车零售销售同比增长约10%首选吉利汽车
谈股论金 发布于 2020-09-09
蜗牛派消息，花旗发表研究报告表示，预测8和9月乘用车保险零售分别同比增长15%和5.8%。该行指出，中国豪华车需求强劲、新能源汽车复苏，抵销了传统汽车的销售疲弱，汽车板块整体复苏稳定，因此维持第三、四季度乘用车零售销售预测同比增长11%、10%。另外，预测9月批发同比增长2%，即...
麦格理：授予友邦保险(01299)“中性”评级，目标价为76港元
谈股论金 发布于 2020-09-09
蜗牛派消息，麦格理目前予以友邦保险(01299)“中性”评级，目标价为76港元。 麦格理发表研究报告指出，亚洲寿险市场销售复苏需要比预期更长的时间，而且其利润率很高。因此予以友邦保险目标价76港元，评级为“中性”。 麦格理表示，保险企业的新业务前景很大程度依赖中国内地市场。整体而...