蜗牛派花旗：上调申洲国际（02313）目标价由107.8港元上调至142港元
谈股论金 发布于 2020-08-26
蜗牛派消息，花旗将申洲国际（02313）目标价由107.8港元上调至142港元。 花旗发表研究报告称，申洲上半年盈利上涨4%，超出花旗预期，因此花旗已上调公司2020-2022年每股盈利预测10-16%，主要得益于毛利率提高的利好所致。如果不考虑零售亏损，那么公司上半年净利润同比...
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花旗：重申禹洲集团(01628)“买入”评级，目标价4.75港元
谈股论金 发布于 2020-08-26
蜗牛派8月25日消息，花旗发表研报指出，在上半年地产行业遭受卫生事件的影响下，禹洲集团(01628)今年上半年合约销售增长强势，收入稳健增长，现金回款优秀，债务结构稳定可控，土储丰富优质，派息水平保持吸引。花旗重申禹洲“买入”评级，目标价4.75港元。 花旗指出，2020年禹洲集...
花旗：上调康师傅控股(00322)目标价至14.13港元，评级上调至“中性”
谈股论金 发布于 2020-08-25
蜗牛派消息，花旗目前上调康师傅控股(00322)目标价至14.13港元，评级由“沽售”升至“中性”。 花旗发表研究报告表示，康师傅控股上半年核心净利润大增，主要由于公共卫生事件期间消费者居家烹饪时间显著增加，由此刺激了方便面产品净利润的增长，目前投资评级由“沽售”上调至“中性”，...
花旗：下调中国海外发展(00688)目标价至30.7港元，重申“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-25
蜗牛派消息，花旗目前将中国海外发展(00688)目标价由31.5港元下调至30.7港元，重申“买入”评级。 花旗发表研究报告表示，中国海外发展销售增长部分对冲了利润受压的负面影响，由此带动公司上半年盈利高单位数的增长，考虑到仍有销售达1555亿元人民币未计入业绩统计，估计公司20...
花旗：上调合生创展(00754)目标价至11港元，维持“沽售”评级
谈股论金 发布于 2020-08-25
蜗牛派消息，花旗目前将合生创展(00754)目标价由6.4港元上调至11港元，评级维持“沽售”。 花旗发表研究报告表示，虽然合生创展上半年盈利表现势头强劲，但花旗担心公司新投资业务包括上市股份投资及未上市的股权投资表现，加上公司上半年积极购入地皮，净负债水平较高，目前花旗对其急速...
花旗：上调龙光集团(03380)目标价至19.3港元，重申“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-24
蜗牛派消息，花旗目前将龙光集团(03380)目标价由18港元上调至19.3港元，评级重申“买入”。 花旗发表研究报告表示，龙光集团以城市综合服务提供商作为定位，并设下”4+N”策略，其中住宅业务销售目标增长20%；城市更新业务目标在三年内实现增长1500亿...
花旗：上调福耀玻璃(03606)目标价至25.7港元，评级为“中性”
谈股论金 发布于 2020-08-24
蜗牛派消息，花旗目前将福耀玻璃(03606)目标价由17.3港元上调至25.7港元，评级为“中性”。 花旗发表研究报告表示，福耀玻璃第二季度收入下跌26%，盈利下跌44%，大致符合预期，如果不考虑一次性项目，则核心盈利同比下跌51%。上半年收入和盈利分别下跌21%及36%。业绩疲...
花旗：维持中国海外发展(00688)目标价31.5港元及“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-24
蜗牛派消息，花旗目前维持中国海外发展(00688)目标价31.5港元及“买入”评级。 花旗发表研究报告表示，中国海外发展上半年业绩大致符合预期，核心净利润同比上涨0.3%至179.4亿元人民币，达到花旗的全年预测的46.7%，而毛利率则下跌4.3个百分点至30.6%；至于净负债率...
花旗：上调长江基建(01038)目标价至49港元，予“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-24
蜗牛派消息，花旗目前将长江基建(01038)目标价由48.5上调至49港元，予以“买入”评级。 花旗发表研究报告表示，基于出售葡萄牙风电场运营商Iberwind的因素，将长江基建2020年度的净利润预测上调10.2%。在处置相关资产后，将公司2021至2022年的净利润预测下调1...
花旗：下调嘉里建设(00683)目标价至19.9港元，维持“中性”评级
谈股论金 发布于 2020-08-24
蜗牛派消息，花旗目前将嘉里建设(00683)目标价由21.5港元下调至19.9港元，评级维持“中性”。 花旗发表研究报告表示，嘉里建设目前主要聚焦于豪宅项目，而香港的豪宅市场目前处于下行态势，花旗目前将公司2020-22财年盈利预测降至35-44亿元，但仍相信公司未来三年可维持稳...
花旗：上调海螺水泥(00914)目标价至66港元，维持“买入”评级
蜗牛派 发布于 2020-08-24
蜗牛派消息，花旗目前将海螺水泥(00914)目标价由65.3港元上调至66港元，评级维持“买入”。 花旗发表研究报告表示，海螺水泥上半年中国会计准则下净利润为160亿元人民币，同比增长5%，分别占市场及花旗今年全年预测的49%及48%，并超出市场估计的上半年盈利持平的预测。 目前...
花旗：下调冠君产业信托(02778)目标价至4.18港元，维持“中性”评级
蜗牛派 发布于 2020-08-21
蜗牛派消息，花旗目前将冠君产业信托(02778)目标价由4.25港元下调至4.18港元，评级维持“中性”。 花旗发表研究报告表示，冠君产业信托认为下半年写字楼及零售租赁市场仍受全球经济放缓、地缘政治局势变化及公共卫生事件的长期影响。 花旗指出，冠君旗下的花园道3号出租率下跌，租金...
花旗：下调恒基地产(00012)目标价至34.7港元，维持“买入”评级
蜗牛派 发布于 2020-08-21
蜗牛派消息，花旗目前将恒基地产(00012)目标价由38.5港元下调至34.7港元，评级维持“买入”。 花旗发表研究报告表示，即使在目前相对困难的宏观经营环境下，恒基地产仍承诺尽可能维持稳定的派息，主要由于公司预期香港以及内地新投资项目的利好可维持公司未来的现金流平稳运行。 花旗...
花旗：上调中国海洋石油(00883)目标价至10港元，评级维持“中性”
蜗牛派 发布于 2020-08-21
蜗牛派消息，花旗目前将中国海洋石油(00883)目标价由9.3港元上调至10港元，评级维持“中性”。 花旗发表研究报告表示，中海油上半年净利润下跌66%至104亿元人民币，如果不考虑北美资产减值31亿元人民币，那么公司核心盈利为135亿元人民币，超出预期。虽然目前油价同比下跌40...
花旗：下调嘉华国际(00173)目标价至4.3港元，评级维持“买入”
蜗牛派 发布于 2020-08-21
蜗牛派消息，花旗目前将嘉华国际(00173)目标价由4.38港元下调至4.3港元，评级维持“买入”。 花旗发表研究报告表示，嘉华国际在香港以及内地地产发展方面具有很强的执行能力，受惠于启德项目及内地其他项目的销售贡献，估计2020-21财年公司将有着稳定的盈利来源，在香港方面，嘉...
花旗：上调宝龙地产(01238)目标价至8港元，评级为“买入”
蜗牛派 发布于 2020-08-20
蜗牛派消息，花旗目前将宝龙地产(01238)目标价上调至8港元，评级为“买入”。 花旗发表研究报告表示，相信宝龙地产上半年业绩超出预期后市场将对公司估值进行重新考虑，目前公司新的五年计划预计将有较高的增长目标，公司将兴建100个商场并提升公司的盈利规模至100亿元人民币，这意味着...