蜗牛派大和：上调颐海国际(01579)目标价至120港元，维持“持有”评级
谈股论金 发布于 2020-08-31
蜗牛派消息，大和目前将颐海国际(01579)目标价由67港元上调至120港元，维持“持有”评级。 大和发表研究报告表示，颐海国际上半年净利润同比增长48%至3.99亿元人民币，优于市场预期，但由于大和预测高于市场预期，因此该公司表现仅大致符合该行预期，主要原因是受到强劲的第三方收...
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大和：下调中国中车(01766)评级至“持有”，目标价下调至3.4港元
谈股论金 发布于 2020-08-31
蜗牛派消息，大和目前将中国中车(01766)评级由“跑赢大市”下调至“持有”，目标价由3.5港元下调至3.4港元。 大和发表研究报告表示，中国中车公布上半年业绩，净利润同比下降23%至37亿元人民币，主要是由于机车车辆交付量减少以及维护收入下降所致。由于公共卫生事件的影响，中国国...
大和：上调合景泰富(01813)目标价至17.5港元，重申“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-31
蜗牛派消息，大和目前将合景泰富(01813)目标价由14.8港元上调至17.5港元，重申“买入”评级。 大和发表研究报告指出，合景泰富今年有望实现合同销售增长20%的目标，较同行表现突出，未来3至5年租金收入前景也表现乐观，目标价由14.8港元上调至17.5港元。 该行预期，合景...
大和：上调中国人寿(02628)目标价至27港元，重申“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-31
蜗牛派消息，大和将中国人寿(02628)目标价由25港元上调至27港元，重申“买入”评级。 大和发表研究报告指出，中国人寿上半年新业务价值(VNB)利润令人惊喜，在主要同业下跌2-11个百分点的同时，中国人寿仅下降0.4个百分点至39.3%，该公司管理层解释道，这是由于价值主导的...
大和：上调潍柴动力（02338）目标价至21.5港元，评级维持“买入”
谈股论金 发布于 2020-08-31
蜗牛派消息，大和目前将潍柴动力(02338)目标价由21.2港元上调至21.5港元，维持“买入”评级。 大和发表研究报告表示，潍柴动力第二季度综合毛利率有所下跌，主要由于高毛利率物流业务的收入占比减少，而轻型卡车发动机及天然气发动机的占比增加，以及贵金属价格上升。该公司管理层预计...
大和：上调嘉里物流（00636）目标价至16港元，维持“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-28
蜗牛派消息，大和目前将嘉里物流（00636）目标价由13.8港元上调至16港元，维持“买入”评级。 大和发表研究报告表示，嘉里物流上半年核心净利润8.45亿元，同比增长26%，高于大和预期的10％。大和指出，公司今年的业绩表现强劲，在2020至2022年盈利预测的强劲带动下，预计...
大和：下调昆仑能源（00135）目标价至7.4港元，维持“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-27
蜗牛派消息，大和目前将昆仑能源（00135）目标价由7.6港元下调至7.4港元，评级维持“买入”。 大和发表研究报告称，昆仑能源上半年业绩表现低于预期，核心净利润同比下跌19%，主要由于天然气销售业绩价差(dollar margin)意外承压的缘故。 大和指出，虽然昆仑能源近期股...
大和：上调碧桂园服务（06098）至60港元，维持“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-27
蜗牛派消息，大和目前将碧桂园服务（06098）目标价由34.5港元上调至60港元，维持“买入”评级。 大和指出，将公司2020-22年的每股盈利预测提高6-20%，考虑到城市服务部门的新收入将为公司业绩贡献强劲的业绩增长，大和表示，尽管受到公共卫生事件影响，但碧桂园服务上半年的净...
大和：上调小米集团-W（01810）至24港元，维持“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-27
蜗牛派消息，大和目前将小米集团-W（01810）目标价由15港元上调至24港元，维持“买入”评级。 大和指出，小米第二季度业绩表现稳健。自5月小米公布第一季业绩后，其股价在被纳入恒指的催化剂的带动下上涨了48％。大和预计公司智能手机的出货量将在明年迎来强劲增长，公司今年针对增加全...
大和：上调安踏体育（02020）目标价至100港元，重申“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-26
蜗牛派消息，大和目前将安踏体育（02020）目标价由78港元上调至100港元，重申“买入”评级。 大和指出，安踏体育上半年净利润同比下跌28.6%至16.6亿元人民币，符合公司早前发布指引，大和认为公司打算改变策略至直面消费者模式，相信可加快公司数字化及O2O方面的整合，这将有助...
大和：上调中信证券（06030）目标价至26港元，重申“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-26
蜗牛派消息，大和目前将中信证券（06030）目标价由25港元上调至26港元，评级重申“买入”。 大和发表研究报告称，中信证券上半年业绩反映出股票、投资银行、资产管理及专有投资业务的强劲增长势头。大和注意到公司目前在财富管理及投资上的独特优势。重申其“买入”投资评级，目标价由25港...
大和：上调绿城服务（02869）目标价至10.8港元，重申“跑赢大市”评级
谈股论金 发布于 2020-08-26
蜗牛派消息，大和目前将绿城服务（02869）目标价由7.7港元上调至10.8港元，评级重申“跑赢大市”。 大和发表研究报告称，绿城服务上半年收入及净利润分别为44亿元及3.74亿元人民币，分别同比增长20.1%及59.4%，而两者之间增长的差距主要是由于公司毛利率由去年同期的19...
大和：上调申洲国际（02313）目标价至134港元，重申“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-26
蜗牛派消息，大和目前将申洲国际（02313）目标价由112港元上调至134港元，评级重申“买入”。 大和发表研究报告称，申洲国际上半年的业绩超过预期，收入及净利润分别高出大和预期2%及12%，主要是由于Uniqlo及Adidas的订单利好以及毛利率增长势头良好的原因。更重要的是，...
大和：下调永达汽车（03669）目标价至9.6港元，评级降至“跑赢大市”
谈股论金 发布于 2020-08-26
蜗牛派消息，大和将永达汽车（03669）目标价由10港元下调至9.6港元，评级由“买入”降至“跑赢大市”。 大和发表研究报告称，认为下调公司评级与目标价主要由于公司第二季度盈利、销量增长仍低于预期所致，但大和认为公司下半年销量增长及毛利前景稳健。 大和相信，下半年公司旗下的主要豪...
大和：上调新东方在线(01797)目标价至38港元，重申“跑赢大市”评级
谈股论金 发布于 2020-08-25
蜗牛派消息，大和目前将新东方在线(01797)目标价由33港元上调至38港元，评级重申“跑赢大市”。 大和发表研究报告表示，虽然新东方在线上半年亏损呈逐年扩大趋势，但预期市场会看好公司K12业务板块的强劲增长及该业务的市场占有率的上升从而带动收益增长加快。 大和目前下调公司202...
大和：上调康师傅控股(00322)目标价至18.2港元，重申“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-25
蜗牛派消息，大和目前将康师傅控股(00322)目标价由15.2港元上调至18.2港元，评级重申“买入”。 大和发表研究报告表示，康师傅今年上半年净利润及核心净利润各同比上涨50%及80%，均高出大和原来预期的50%，主要是受益于方便面的定价、使用率的改善以及饮料产品成本的降低，从...