蜗牛派野村：上调中国通信服务目标价至6.32港元，维持“买入”评级
蜗牛派 发布于 2020-07-10
蜗牛派消息，野村上调中国通信服务(00552)目标价至6.32港元，维持“买入”评级。 野村发布报告称，预期中国5G基建将于下半年复苏，第三代合作伙伴计划近日完成5G的标准，而中国通信服务已在5G投资网络上具备良好定位，而且公司多元化业务开始进入收成期，特别是非通讯相关业务已成为...
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野村：下调新东方在线目标价至41港元，重申“买入”评级
蜗牛派 发布于 2020-07-09
蜗牛派消息，野村将新东方在线(01797)目标价由42港元下调至41港元，并重申其“买入”评级。 野村发布报告称，新东方在线的网上K12小班教学产品有独特及市场领导地位，而在2020财年旗下的教育平台东方优播（DFUB）已进入多88个下沉城市，野村估计其毛利率达7%。目前野村重申...
野村：升中联重科目标价至7.8港元，维持“中性”评级
蜗牛派 发布于 2020-07-08
蜗牛派消息，野村升中联重科（01157）目标价至7.8港元，维持“中性”评级。 野村发表报告称，中联重科日前宣布向4名认购方配发及发行不超过12.5亿股A类普通股，计划筹集66亿元人民币，以扩大挖掘机产能。考虑到挖掘机销售的贡献，该行将集团今年及明年的收益预测提高1%及9%，但也...
野村：降中国铁塔目标价至2.15港元，维持“买入”评级
蜗牛派 发布于 2020-07-08
蜗牛派消息，野村将中国铁塔(00788)目标价由2.35港元降至2.15港元，维持“买入”评级。 野村称，虽然受目前国际局势影响，最近中国铁塔的5G供应链似乎趋于停滞，但野村认为虽然目前仍处于5G推出的早期阶段，但电讯运营商今年如期增加约68万个新5G基站 ，即意味着第一季受公共...
野村：下调港铁公司(00066)目标价至48.6港元 重申“买入”评级
蜗牛派 发布于 2020-07-02
蜗牛派消息，野村发表研究报告表示，下调港铁公司(00066)盈测，将其目标价51.2港元降至48.6港元，但重申“买入”评级。 该行表示，港铁公司业务增长有望于本财年下半年重回轨道，随着日常活动自今年五月开始恢复正常，相信乘客量在6月会高于5月，预计未来数月盈利下降幅度逐渐收窄，...
野村：维持中国燃气(00384）“买入”评级 目标价33港元
蜗牛派 发布于 2020-06-30
蜗牛派消息，野村发表研究报告表示，维持中国燃气(00384）“买入”投资评级，目标价33港元不变。 该行表示，中国燃气的股价在其公布2020财年业绩后下跌9％，主要由于市场忧虑其现金流由15亿港元下跌至负29亿港元。虽然管理层认为，2021财年的现金流仍维持负数，并可能会在202...
野村：下调六福集团(00590)目标价至16.7港元 维持“中性”评级
蜗牛派 发布于 2020-06-29
蜗牛派消息，野村发表研究报告表示，预计六福集团(00590)所需的复苏时间长过其他同业企业，将其2021及2022财年每股盈利预期分别下调23%及16%。目标价由原来的17.1港元下调至16.7港元，维持“中性”投资评级。 据悉，六福集团2020财年的业绩好过预期，主要是由于毛利...
野村：维持中国燃气(00384)目标价33港元 重申“买入”评级
蜗牛派 发布于 2020-06-29
蜗牛派消息，野村发表研究报告表示，维持中国燃气(00384)目标价33港元，重申“买入”评级。 截至2020年3月31日止，中国燃气年度纯利同比升12％至约92亿港元，符合该行预期，但公司全年度及下半年度的每立方米价差却高于该行预期，公司的乡镇煤改气项目累计应收帐款上财年同比上升...
野村：下调中金公司(03908)至“中性”评级 升目标价至15.31港元
蜗牛派 发布于 2020-06-25
蜗牛派消息， 野村发表报告表示，下调中金公司(03908)股份评级，由“买入”降至“中性”，但目标价由13.72港元升至15.31港元。 该行认为，中金公司股价在经过今年5月及6月的强劲持续上升后，升幅达30%。对比中信证券(06030)，该股则升4%，恒指为跌1%，主因中概股作...
野村：6月起有望复苏 下调大家乐集团(00341)目标价至20.5港元
蜗牛派 发布于 2020-06-16
蜗牛派消息，野村发表研究报告，下调大家乐集团(00341)目标价4.4%，由21.4港元降价至20.5港元，但仍与现价有超两成的波动空间。该行预计，该公司业务有望从2020年6月起有秩序地复苏。 野村表示，本次2020财年度业绩符合预期，就算不派发末期息，但全年派息比率仍高达15...
野村：上调旭辉控股集团(00884)目标价至8.2港元 维持“买入”评级
蜗牛派 发布于 2020-06-11
蜗牛派消息，野村发表研究报告表示，上调旭辉控股集团(00884)目标价，升8%至8.2港元，较资产净值折让35%，维持“买入”评级。 该集团坐拥一线及二线核心区域的土地储备，虽然目前的储备数量只够其维持3.5年的销售，但相信在高周转模式可以支持现金回流，加上其过往强劲的土地收购记...
野村：上调中芯国际目标价至19港元，维持“中性”评级
蜗牛派 发布于 2020-05-15
蜗牛派消息， 野村发表研究报告，大幅上调中芯国际(00981)目标价90%，由10港元调高至19港元，维持“中性”评级。 该行称，集团首季业绩优于预期后，预期第二季销售环比增3至5%。不过，该行认为由于首季客户“被迫”建立库存，下半年将出现真正的挑战。虽然该行对其基本看法不变，但...
野村：中国联通目标价续看4.8港元，维持中性评级
蜗牛派 发布于 2020-04-23
蜗牛派消息，野村发表研究报告指，受较高成本开支拖累，中国联通今年首季纯利按年下跌13.9%至32亿元人民币，维持“中性”评级，目标价续看4.8港元。该行认为，公共卫生事件可能导致中国今年上半年5G建设有短暂延迟，下半年需加速推出5G，联通在确保手机移动服务市场份额方面可能会面临挑...
野村：升安踏目标价至81.2港元，重申“买入”评级
蜗牛派 发布于 2020-04-16
蜗牛派消息，野村发布报告称，将安踏(02020)目标价由79港元升2.78%至81.2港元，将2020-2022财年的收入提高2%-4%，以反映2020年首季的销售好于预期及假设当前的复苏势头可以继续，重申“买入”评级。 该行表示，安踏首季度零售业绩好于预期，销售收入同比下降20...
野村：维持中兴“中性”评级，上调目标价至26港元
蜗牛派 发布于 2020-04-07
蜗牛派消息，野村发表研究报告称，在中国移动公布其370亿元人民币5G基站中标厂家后，中兴通讯赢得第二名，中标比例占29%，符合市场预期，而基站价格上限在16万元人民币。该行维持中兴“中性”投资评级，目标价由24港元上调8.33%至26港元。
野村：广汽集团降至中性评级 下调目标价至7.78港元
蜗牛派 发布于 2020-04-01
蜗牛派讯，野村发布报告称，广汽集团(7.1, -0.69, -8.86%)（02238）去年纯利66.16亿元（人民币．下同），同比跌39%，比该行及市场预期低15%，主要由于去年第四季表现出乎意料的疲弱。该行将其评级由“买入”下调至“中性”，并将目标价由10港元，下调22.2%...