蜗牛派小摩：上调康师傅控股(00322)目标价至17港元，评级维持“增持”
谈股论金 发布于 2020-08-25
蜗牛派消息，摩根大通目前将康师傅控股(00322)目标价由15.8港元上调至17港元，评级维持“增持”。 小摩发表研究报告表示，康师傅上半年收入及盈利分别上涨8%及58%，如果不考虑土地出售收益，预计经常性盈利将上涨79%，创造公司历史新高，同时康师傅上半年业绩表现跑赢同行业，主...
股市研究 第29页
高盛：下调舜宇光学科技(02382)目标价至81港元，评级降至“沽售”
谈股论金 发布于 2020-08-25
蜗牛派消息，高盛目前将舜宇光学科技(02382)目标价由120港元下调至81港元，评级由“买入”降至“沽售”。 高盛发表研究报告表示，将舜宇光学评级自“买入”一举下降至“沽售”，认为对于舜宇目前的利润率、定价、销售量、竞争、估值及市场等因素过度依赖于苹果公司的订单情况表示关注。高...
大摩：上调平安好医生(01833)目标价至124港元，维持“增持”评级
谈股论金 发布于 2020-08-25
蜗牛派消息，摩根士丹利目前将平安好医生(01833)目标价由74港元上调至124港元，评级维持“增持”。 大摩发表研究报告表示，平安好医生上半年收入同比上涨21%至27亿元人民币，低于大摩预测的33亿元，其中消费者医疗健康业务上涨12%，而商城则上涨4%，预计主要是受到公共卫生事...
瑞信：下调中国中药(00570)目标价至4.22港元，维持“跑赢大市”评级
谈股论金 发布于 2020-08-25
蜗牛派消息，瑞信目前将中国中药(00570)目标价由4.41港元下调至4.22港元，评级予以“跑赢大市”。 瑞信发表研究报告表示，由于公共卫生事件在一定程度上影响了中药配方颗粒、成药及煎剂的销售，中国中药上半年收入及净利润同比下跌4.1%及14.8%，分别占到瑞信今年全年预测的3...
小摩：上调同程艺龙(00780)目标价至18港元，予以“增持”评级
谈股论金 发布于 2020-08-25
蜗牛派消息，摩根大通目前将同程艺龙(00780)目标价由17港元上调至18港元，评级予以“增持”。 小摩发表研究报告表示，同程艺龙将于8月28日公布第二季度业绩，预期收入同比下跌24%至12亿元人民币，达到公司发布指引的上限。小摩相信，公司成交总额的表现或将令市场失望，主要是受到...
汇丰研究：上调华润啤酒(00291)目标价至50港元，维持“持有”评级
谈股论金 发布于 2020-08-25
蜗牛派消息，汇丰研究目前将华润啤酒(00291)目标价由39港元上调至50港元，评级维持“持有”。 汇丰研究发表研究报告表示，华润啤酒上半年收入下跌7.5%至174亿元人民币，核心EBIT增长2%，净利润增长11%，不过销售量下跌5.3%，仍然高于行业的下跌9.5%的数据，预期需...
野村：上调新东方在线(01797)目标价至45港元，维持“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-25
蜗牛派消息，野村目前将新东方在线(01797)目标价由41港元上调至45港元，评级维持“买入”。 野村发表研究报告表示，新东方在线旗下的教育平台东方优播(DFUB)业务已进入109个城市，超过预期的80至100个城市，公司更计划明年新增100个业务新城市，而且公司旗下今年暑期总入...
大和：上调新东方在线(01797)目标价至38港元，重申“跑赢大市”评级
谈股论金 发布于 2020-08-25
蜗牛派消息，大和目前将新东方在线(01797)目标价由33港元上调至38港元，评级重申“跑赢大市”。 大和发表研究报告表示，虽然新东方在线上半年亏损呈逐年扩大趋势，但预期市场会看好公司K12业务板块的强劲增长及该业务的市场占有率的上升从而带动收益增长加快。 大和目前下调公司202...
瑞银：上调美团点评-W(03690)目标价至300港元，予以“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-25
蜗牛派消息，瑞银目前将美团点评-W(03690)目标价由240港元上调至300港元，评级予以“买入”。 瑞银发表研究报告表示，维持对美团点评的正面看法，认为送餐业务将稳步增长同时带动公司市场份额的提升，此外瑞银看好公司到店业务的恢复前景以及长远利润表现和新业务策略等方面。 瑞银指...
野村：上调华润水泥(01313)目标价至13.5港元，维持“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-25
蜗牛派消息，野村目前将华润水泥(01313)目标价由11.3港元上调至13.5港元，评级维持“买入”。 野村发表研究报告表示，虽然受到公共卫生事件影响，令公司今年首季度业绩表现疲弱，但华润水泥上半年盈利仍然增长11%，较同期的海螺水泥(00914)的增长5%要好。 野村表示，公司...
野村：上调福耀玻璃(03606)目标价至24.6港元，维持“中性”评级
谈股论金 发布于 2020-08-25
蜗牛派消息，野村目前将福耀玻璃(03606)目标价由18.8港元上调至24.6港元，评级维持“中性”。 野村发表研究报告表示，福耀玻璃上半年净利润同比下跌36%，其中收入和毛利下跌21.1%及18.6%，同时公司第二季度收入和利润分别下跌24.1%及44%，第二季度业绩有喜有忧。...
瑞信：上调中信证券(06030)目标价至23.6港元，维持“跑赢大市”评级
谈股论金 发布于 2020-08-25
蜗牛派消息，瑞信目前将中信证券(06030)目标价由23.1港元上调至23.6港元，评级维持“跑赢大市”。 瑞信发表研究报告表示，中信证券今年上半年税后净利润同比增长38%，环比则上涨54%，占市场今年全年预测的57%，并符合早前公布的初步业绩，这也意味着公司第二季税后净利润同比...
大和：上调康师傅控股(00322)目标价至18.2港元，重申“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-25
蜗牛派消息，大和目前将康师傅控股(00322)目标价由15.2港元上调至18.2港元，评级重申“买入”。 大和发表研究报告表示，康师傅今年上半年净利润及核心净利润各同比上涨50%及80%，均高出大和原来预期的50%，主要是受益于方便面的定价、使用率的改善以及饮料产品成本的降低，从...
瑞信：上调中国海外发展(00688)目标价至39.2港元，维持“跑赢大市”评级
谈股论金 发布于 2020-08-25
蜗牛派消息，瑞信目前将中国海外发展(00688)目标价由39.1港元上调至39.2港元，评级维持“跑赢大市”。 瑞信发表研究报告表示，中国海外上半年核心盈利与去年持平为179亿元人民币，略高于瑞信及市场预期，毛利率保持在30.6%的水平，净债务比率进一步降至31.6%。中期派息与...
大和：上调美团点评-W(03690)目标价至300港元，维持“买入”评级
谈股论金 发布于 2020-08-25
蜗牛派消息，大和目前将美团点评-W(03690)目标价由155港元上调至300港元，评级维持“买入”。 大和发表研究报告表示，美团公布第二季业绩后，大和对其下半年及明年发展前景持乐观看法，相信公共卫生事件将成为美团业务的催化剂，而且在2020年至2021年的供应链优化下，其送餐业...
瑞信：上调绿城服务(02869)目标价至10.8港元，维持“中性”评级
谈股论金 发布于 2020-08-25
蜗牛派消息，瑞信目前将绿城服务(02869)目标价由10.2港元上调至10.8港元，评级维持“中性”。 瑞信发表研究报告表示，绿城服务上半年经调整后净利润同比上涨49%至3.98亿元人民币，收入则同比上涨20%，毛利率上涨至20.6%，上半年三大主要范畴的毛利率均有改善，但管理层...