大摩:下调中车时代电气(03898)目标价至41港元,维持“增持”评级
谈股论金 发布于 2020-08-27
蜗牛派消息,摩根士丹利目前将中车时代电气(03898)目标价由42港元下调至41港元,评级维持“增持”。 大摩发表研究报告称,中车时代电气今年上半年核心盈利同比下跌21%至8.43亿元人民币,略低于大摩预期,并占到大摩对公司市场今年全年盈利预测的34%。核心盈利下跌主要由于总收入...
谈股论金 发布于 2020-08-27
蜗牛派消息,摩根士丹利目前将中车时代电气(03898)目标价由42港元下调至41港元,评级维持“增持”。 大摩发表研究报告称,中车时代电气今年上半年核心盈利同比下跌21%至8.43亿元人民币,略低于大摩预期,并占到大摩对公司市场今年全年盈利预测的34%。核心盈利下跌主要由于总收入...
谈股论金 发布于 2020-08-27
蜗牛派讯,摩根士丹利目前将碧桂园服务(06098)由29.96港元上调至64.11港元,评级由“与大市同步”升至“增持”。 大摩指出,碧桂园服务上半年净利润增长约61%;业绩超过公司之前发布的指引;同时超出大摩预期10%,收入增长持续走高。 目前公司预计2021-22年的收入年复...
谈股论金 发布于 2020-08-26
蜗牛派消息,摩根士丹利目前将碧桂园(02007)目标价上调至13.15港元,评级维持“增持”。 大摩发表研究报告称,公司目前已出售但未入帐项目的毛利率介于22至24%之间,预期2020年度的毛利率表现将会在此范围内,同时毛利率将在2021至2022年保持稳定,并有潜在改善的机会。...
谈股论金 发布于 2020-08-26
蜗牛派消息,摩根士丹利目前将绿城服务(02869)目标价由10.1港元上调至12.78港元,评级由“与大市同步”升至“增持”。 大摩发表研究报告称,绿城服务上半年盈利迎来强劲增长,核心盈利同比上涨35%,毛利率的提升则更被市场所认可。虽然由于公共卫生事件的影响令高毛利率业务的收入...
谈股论金 发布于 2020-08-26
蜗牛派消息,摩根士丹利目前将中国海外发展(00688)目标价由33.04港元下调至31.93港元,评级维持“增持”。 大摩发表研究报告称,下调中国海外发展目标价3.3%,由33.04港元降至31.93港元,以反映下调对公司每股资产净值(NAV)的预测,由41.3港元降至39.92...
谈股论金 发布于 2020-08-25
蜗牛派消息,大摩目前授予康师傅控股(00322)目标价17.4港元,评级为“增持”。 大摩发表研究报告表示,相信康师傅股价有极大几率在未来十五天内上涨,目前予以“增持”评级及目标价17.4港元,此相当预测今年市盈率的22倍。 大摩指出,康师傅今年上半年销售上涨8%,净利润增长58...
谈股论金 发布于 2020-08-25
蜗牛派消息,摩根士丹利目前将平安好医生(01833)目标价由74港元上调至124港元,评级维持“增持”。 大摩发表研究报告表示,平安好医生上半年收入同比上涨21%至27亿元人民币,低于大摩预测的33亿元,其中消费者医疗健康业务上涨12%,而商城则上涨4%,预计主要是受到公共卫生事...
谈股论金 发布于 2020-08-24
蜗牛派消息,摩根士丹利目前将海丰国际(01308)目标价由9.3上调至11港元,评级维持“增持”。 大摩发表研究报告表示,受惠于成本支出的下降,海丰国际上半年收入表现同去年持平,盈利同比增长近10%,公司预期由于产能持续增长和需求前景的改善,下半年销量增幅可达到双位数,全年派息保...
谈股论金 发布于 2020-08-24
蜗牛派消息,摩根士丹利目前将中海物业(02669)目标价下调至6.84港元,评级维持“减持”。 大摩发表研究报告表示,中海物业上半年核心净利润同比上涨13%,低于市场预期;截至6月底其管理面积达1.58亿平方米,大摩估计公司2019至2022年的管理面积年复合增长率将达到16%,...
谈股论金 发布于 2020-08-24
蜗牛派消息,摩根士丹利目前将美团点评-W(03690)目标价由135港元大幅上调至280港元,维持“增持”评级。 大摩发表研究报告表示,美团经历公共卫生事件后开始快速复苏,盈利能力得到显著改善,由此带动公司第二季度业绩表现超出预期,相信将为下半年业绩的继续恢复打下良好基础,大摩目...
蜗牛派 发布于 2020-08-24
蜗牛派消息,摩根士丹利目前将友邦保险(01299)目标价由78港元上调至87港元,评级维持“增持”。 大摩发表研究报告表示,友邦保险公布高层重组之后的业务发展策略,将利用科技、数码化业务及分析工具等量化优势,推动业绩表现及扩大客户群,相信可以扩大市场客户范围,尤其是加大中国内地市...
蜗牛派 发布于 2020-08-21
蜗牛派消息,摩根士丹利目前将雅生活服务(03319)目标价由43.94港元上调至50.41港元,予以“增持”评级。 大摩发表研究报告表示,雅生活服务上半年净利润表现超过预期,但毛利率表现则稍低于预期,其中中民未来自三月整合以来,贡献11亿元人民币的收入和7200万元人民币的净利润...
蜗牛派 发布于 2020-08-21
蜗牛派消息,摩根士丹利目前将中银航空租赁(02588)目标价上调至53.6港元,维持“与大市同步”评级。 大摩发表研究报告表示,中银航空租赁上半年净利润3.23亿元美元,略低于大摩预期,中期派息0.1398美元,相等于派息比率的30%,预期全年派息比率为35%不变。大摩下调公司今...
蜗牛派 发布于 2020-08-21
蜗牛派消息,摩根士丹利目前授予嘉里建设(00683)目标价23港元,维持“与大市同步”评级。 大摩发表研究报告表示,嘉里建设上半年基础盈利同比下跌65%,主要受到公司发展物业的销售贡献下跌的影响,但维持派中期息0.4元,相当于股息收益率为7%,对于市场来说属正面消息。 大摩认为,...
蜗牛派 发布于 2020-08-21
蜗牛派消息,摩根士丹利目前授予兖州煤业股份(01711)目标价6.52港元,评级为“与大市同步”。 大摩发表研究报告表示,相信兖州煤业股份股价在未来15天内将有极大几率发生下跌,目前大摩对其股份评级为“与大市同步”,目标价6.52港元。大摩预期兖煤股价下跌是由于业绩公布带来的负面...
蜗牛派 发布于 2020-08-20
蜗牛派消息,摩根士丹利目前将远洋集团(03377)目标价由1.76港元上调至1.79港元,评级维持“减持”。 大摩发表研究报告表示,上调远洋集团目标价1.7%,由1.76港元升至1.79港元,主要由于其每股资产净值(NAV)预期得到上调的利好,每股资产净值由3.91港元升至3.9...