蜗牛派交银国际：上调金山软件(03888)目标价至45港元，维持“中性”评级
蜗牛派 发布于 2020-08-19
蜗牛派消息，交银国际目前将金山软件(03888)目标价由40.46港元上调至45港元，维持“中性”评级。 交银国际发表研究报告表示，金山软件2020年第二季业绩超出预期，游戏收入同比增长53%，超出交银国际预期13%，主要因为端游《剑网３》的表现强劲，在新资料片的带动下，其收入及...
股市研究 第37页
富瑞：予中国电信(00728)目标价3.37港元，评级为“买入”
蜗牛派 发布于 2020-08-19
蜗牛派消息，富瑞目前授予中国电信(00728)目标价3.37港元，评级为“买入”。 富瑞发表研究报告表示，中国电信上半年业绩符合富瑞预期，超出市场预期。富瑞指出中国电信的物联网增长令人失望，不过公司有信心在下半年可达到双位数增长，目前富瑞予其买入评级，目标价3.37港元，三大运营...
花旗：予港交所(00388)目标价420港元，评级为“买入”
蜗牛派 发布于 2020-08-19
蜗牛派消息，花旗目前授予港交所(00388)目标价420港元，评级为“买入”。 花旗发表研究报告表示，港交所今日中午公布今年第二季度业绩，纯利润30亿元，环比上涨31%，同比上涨14%，超出市场预期，主要是受到投资及其他收益的强劲趋势所提振，公司核心收入环比下跌5%，同比上涨6%...
大摩：予恒安国际(01044)目标价78港元，评级为“增持”
蜗牛派 发布于 2020-08-19
蜗牛派消息，大摩目前授予恒安国际(01044)目标价78港元，评级为“增持”。 大摩发表研究报告表示，恒安上半年毛利率升至44.1%，超出大摩预期，较去年上半年及下半年的37.3%及39.9%实现显著改善；核心经营盈利增长35%，高于预期，是公司过去4-5年间最大的增长幅度，大摩...
瑞信：上调华能国际电力股份(00902)目标价至4.8港元，维持“跑赢大市”评级
蜗牛派 发布于 2020-08-19
蜗牛派消息，瑞信目前将华能国际电力股份(00902)目标价由4.4港元上调至4.8港元，评级维持“跑赢大市”。 瑞信发表研究报告表示，华能上半年净利润54亿元人民币，同比大幅增长58%，超出市场预期，主要公司受惠于成本控制及联营收益好过预期的利好。上半年，公司燃料成本同比下跌14...
小摩：予金山软件(03888)目标价50港元，评级为“增持”
蜗牛派 发布于 2020-08-19
蜗牛派消息，摩根大通目前给与金山软件(03888)目标价50港元，评级为“增持”。 小摩发表研究报告表示，随着金山软件旗下的KOS Holdings及Kingsoft Cloud分拆上市，公司成功释放了过去被市场忽略的潜在价值。公司的股价自KOS于2019年11月18日上市后，已...
交银国际：上调药明生物(02269)目标价至203港元，重申“买入”评级
蜗牛派 发布于 2020-08-19
蜗牛派消息，交银国际目前将药明生物(02269)目标价由128港元上调至203港元，重申“买入”评级。 交银国际发表研究报告表示，药明生物上半年的收入以及经调整后净利润分别同比增长 21%及41%，至19.4亿元人民币及7.34 亿元人民币。以上指标持续的强劲增长主要受惠于合理高...
中金：上调中国电信(00728)目标价至3.2港元，维持“中性”评级
蜗牛派 发布于 2020-08-19
蜗牛派消息，中金目前将中国电信(00728)目标价上调至3.2港元，评级维持“中性”。 中金发表研究报告表示，随着公司5G部署战略速度的加快，目前中金对公司5G业务的期望越来越高，今年和2021年的中国电信盈利预计将分别增长9.5%和6.6%。富瑞发表报告同样指出，在国有通讯行业...
大摩：市场复苏利好港交所(00388) 维持“增持”评级
蜗牛派 发布于 2020-08-19
蜗牛派消息，大摩目前维持港交所(00388)“增持”评级。 大摩发表研究报告表示，港交所第二季度每股盈利2.37元，高出大摩预期约10%，同比上涨15%，环比上涨33%，核心收入符合大摩预期，港交所得益于第二季度日均成交量的强劲走势，投资收入迎来增长；该项指标则主要受惠于市场复苏...
大摩：上调小米集团-W(01810)目标价至20港元，国内市场占有率或将迎来利好
蜗牛派 发布于 2020-08-19
蜗牛派消息，大摩目前上调小米集团-W(01810)目标价至20港元。 大摩发表研究报告表示，由于目前国际局势前景的不明朗，将给予小米拓展中国市场占有率的良好机会，因目前华为更多使用第三方芯片的可能性将使小米在手机业务上迎来机会；因此上调小米目标价11%至20港元。 大摩预计，小米...
高盛：维持港交所(00388)目标价325港元，评级为“中性”
蜗牛派 发布于 2020-08-19
蜗牛派消息，高盛目前维持港交所(00388)目标价325港元，评级为“中性”。 高盛发表研究报告表示，港交所第二季每股盈利2.35元，比高盛预期高出约９％，主要受益于投资收益超过预期的利好，如果不考虑投资收益，公司收入及盈利实际上比高盛预计分别低约４％和７％，成本略高于高盛预期。...
富瑞：维持金蝶国际(00268)目标价30.27港元，评级为“买入”
蜗牛派 发布于 2020-08-19
蜗牛派消息，富瑞目前维持金蝶国际(00268)目标价30.27港元，评级为“买入”。 富瑞发表研究报告表示，金蝶国际上半年收入同比下跌6.6%，主要受到内部转售收入下跌37%的影响，但该风险已被云计算的增长45%所对冲。因此富瑞维持金蝶国际目标价30.27港元，评级为“买入”。 ...
中信里昂：上调海天国际(01882)目标价至22.7港元，维持“跑赢大市”评级
蜗牛派 发布于 2020-08-19
蜗牛派消息，中信里昂目前将海天国际(01882)目标价由20.9港元上调至22.7港元，评级维持“跑赢大市”。 中信里昂发表研究报告表示，海天国际的上半年核心利润增长17.6%，高出预期11.1%，尽管公共卫生事件期间收入有所下降，但仍然保持成本方面的优势。目前在宏观经济恢复势头...
花旗：上调金山软件(03888)目标价至47港元，维持“买入”评级
蜗牛派 发布于 2020-08-19
蜗牛派消息，花旗目前将金山软件(03888)目标价由32港元上调至47港元，评级维持“买入”。 花旗发表研究报告表示，金山软件第二季度收入14.2亿元人民币，同比增长49%, 高出市场预期8%。其中，网络游戏收入同比增长53%，办公软件及服务等收入同比增长43%。上半年公司毛利同...
瑞信：下调舜宇光学科技(02382)目标价至168港元，维持“跑赢大市”评级
蜗牛派 发布于 2020-08-19
蜗牛派消息，瑞信目前将舜宇光学科技(02382)目标价由207港元下调至168港元，评级维持“跑赢大市”。 瑞信发表研究报告表示，舜宇调整2020财年的出货量指引，而下半年手机镜头模组的毛利率预测则与去年持平，车载镜头的毛利率则回升至40%。瑞信指出，公司上半年手机镜头平均售价同...
美银美林：上调微盟(02013)目标价至13.2港元，维持“买入”评级
蜗牛派 发布于 2020-08-19
蜗牛派消息，美银美林目前将微盟(02013)目标价由11港元上调至13.2港元，评级维持“买入”。 美银美林发表研究报告表示，受益于中国商户向云计算和数字经济转型，微盟上半年业绩表现强劲，尽管上半年经济了宕机事件，但SaaS 业务依然同比增长39%，大客拓展进展顺利，SaaS业务...